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【股民故事】 【高手心得】 【失敗教訓】 【實戰技巧】 【民間經驗】 【實戰案例】

80后股民從百萬資金煉成過億的身家

  價值投資、逆向操作、重倉下叉價值股、善用融資杠桿,從一個普通青年,到如今身價過億的重量級資本玩家,80后包楊的財富積累過程說明,資本市場依然可以是普通人增值財富、走向成功的“管道”。

  重慶商報訊 6月25日,滬指洞穿1900點,并創下了近5年以來的新低,在大多數人都認為A股已無可救藥之時,包楊這個80后價值投資者看到的卻是一場價值投資盛宴的新機會。

  實戰操作中,靈活運用價值投資的“兵法三章”,并在財富的增長過程中得以驗證,這是包楊對于成功的定義。

  兵法一:堅持價值投資

  制勝要點:選擇好的行業,選擇好的企業,等待好的時機。

  迎戰心理:排除外界干擾,緊盯獵物,甘守寂寞。

  經典案例:堅持投資濰柴動力[-2.22% 資金 研報],獲利超三倍

  2008年滬指從6000點下跌到4000點的惡劣環境中,包楊管理的資金重倉大紅鷹,逆勢盈利60%。雖然該股讓包楊獲得豐厚回報,但在獲利賣出后,大紅鷹大跌80%,讓包楊深刻認識到,雖然技術分析的投機操作有時也能獲得收益,但這不是一條長期穩健的投資盈利之道。此后,包楊便專心研究價值投資。

  A股長久以來的哀鴻遍野,讓價值投資成為股市中的一大尷尬話題,曾經信奉價值投資的專家、股神們聲勢漸微。但是在和記者對話的幾個小時里,包楊卻將這個詞放在嘴邊。“不管A股是否是圈錢市,也不管這個市場有多少頑疾,價值投資永遠沒錯。”包楊堅信價值投資的力量,“緊跟政策方向才能找到好的行業,堅持價值投資才能找到好公司,在合適的機會介入才能賺錢。”包楊說,這就是他在A股中歸納出來的價值投資法則,三大要素,缺一不可。

  從2008年到2010年投資濰柴動力,既是包楊投資理念的轉型,也是其價值投資法則的最好證明。

  2008年,金融海嘯襲卷全球,為了幫助國內經濟走出低迷,中國政府年底推出四萬億計劃。包楊靈敏地嗅到了四萬億投資帶來的機會。“基礎設施的投資與建設,比如市政、交通、水利、港口、碼頭、地鐵等,都離不開一個東西,那就是機械發動機。”包楊說,這一發現讓他看到了“好行業”。另一邊,金融危機中機械制造行業首當其沖,A股相關上市公司幾乎全被“打在了地板上”,行業整體“淪落”,為他提供了好時機。

  買入濰柴動力,包楊經歷了一場殘酷的心理折磨。“自2008年10月開始,在灘柴動力還沒擺脫下跌通道的時候,我就開始逐步建倉。”包楊說,在2008年大熊市陰影尚未散去的背景下,重倉買入一只飽受摧殘的個股,他的這一舉動備受同行質疑。但是,包楊卻贏得了這場心理戰,在寂寞中守候了兩年,并迎來了灘柴動力的大翻身。

  從2009年開始,濰柴動力股價就一路上行,到了2010年上半年一度超過76元,包楊選擇了在相對高位落袋為安。作為職業股民的首役,包楊在濰柴動力之中獲得了超過三倍的收益,并積累了數千萬的財富。

  兵法二:逆向投資管道法

  制勝要點:突發重磅利空,抄底價值股。

  迎戰心理:不懼流言,理性調研,堅持價值投資。

  經典案例:果斷買入康美藥業(600518,股吧)[1.01% 資金 研報],獲利三成以上

  在包楊的資本世界里,“黑天鵝”事件往往意味著機會。“林園、但斌也是價值投資者,他們都投資過貴州茅臺(600519,股吧)[-3.65% 資金 研報]。我也一直想買,但是始終少了一個機會。”包楊價值投資的第三條法則是等待好的價值機會,而“黑天鵝”事件就總是能制造這樣的機會。

  “以貴州茅臺(600519,股吧)為例,如果沒有塑化劑事件和三公消費政策的影響,我可能永遠都找不到合適的價格買點。”從去年底開始,包楊便開始逐步吸納貴州茅臺,只要公司股價出現調整,他就會買入。他依然相信茅臺會像濰柴動力一樣,未來會給他帶來“巨大的驚喜”。

  去年12月15日,中能興業發表了《康美謊言》一文,質疑康美藥業造假,虛增了18.47億元的資產,接近歷史利潤總和。該消息出現的第二個交易日,康美藥業就直接一字跌停,隨后又經歷了幾天的調整之后,公司股價很快便從15元之上掉到了12元附近。

  “醫藥是我長期看好的領域,而且我還專門去安徽亳州考察了康美藥業的中藥材市場,中藥城項目已經建設完成,康美藥業已經打造成了一個完整的中藥飲片產業鏈。”包楊說,此次“黑天鵝”事件的到來,包楊認為是一個千載難逢的機會。從去年底到今年初,在16元到17元的區間內,包楊分批建倉進入康美藥業。目前,康美藥業的股價已經沖高到了21元之上,包楊的收益超三成。

  兵法三:找好公司的簡單法則

  制勝要點:看治理、看高管、看員工、看態度。

  迎戰心理:膽大心細,堅定目光,絕不冒險。

  經典案例:濰柴動力、保利地產(600048,股吧)[-3.62% 資金 研報],所投資過的所有案例

  “一旦你懷抱投機心理,你關注到的只是每天K線圖的變化,你會因為股票的上漲而興奮,會因為股票的下跌而惆悵……此時,你就已經輸了。”在包楊看來,很多股民之所以會在股市受挫,就在于缺乏尋找好公司進行價值投資的智慧。

  “這種智慧的核心在于,投資的基礎是對于企業的肯定,而不是股市上的表現。”包楊說,他現在已成立了一個調研小組,小組的工作主要就是到選定的上市公司去實際考察,了解該公司的生產情況、企業文化、對投資人的態度等,最終形成調研報告,幫助決策。

  “你走進一家上市公司,發現他的生產車間很整潔、各種工序有條不紊,接待人員很有禮貌,回答問題非常專業,對于這樣的公司,哪怕它的股票在短時間內出現波動,但從長期來看,一定會保持穩步上漲的勢頭。”包楊介紹,在參觀濰柴動力的生產車間時,他用生產車間的數據簡單估算了一下,發現公司第二季度的銷售遠好于第一季度。“這就是我投資的底氣”。

  保利地產也是包楊的經典投資案例之一。2006年,在初次投資保利地產時,包楊買入成本是59元左右。2007年1月地產股就迎來了集體下跌,保利地產的股價在半個月內就跌到37元。

  “當時,我還沒有能力到上市公司去調研,所以我就打通了保利地產的電話。”通過詢問,包楊發現公司證券部的人對于這場調整的認識很清楚,對于龍頭企業而言,這樣的調整影響很小,甚至可以看作利好。在熬過了調整期之后,保利地產在一波反彈中不僅創下了新高,還為包楊帶來了近三倍的收益。

  2010年的地產調控使房地產的估值處于歷史底部,所有人都不看好房地產股的時候,包楊毅然將全部資金買入保利地產。包楊說在這兩年半的熊市中他之所以能始終拿住保利地產不動搖,是對保利地產管理團隊有信心。尤其是保利地產董事長宋廣菊,連續兩年參加保利地產股東會,對投資者提出的問題都是很真誠的回復,絲毫沒有官腔。交割單顯示,今年1月機構普遍看好保利地產時,包楊在14元的位置賣出了本金和融資買入的保利地產,財富資金成功突破億元。而在近期“錢荒”事件發生后保利地產股價暴跌時,包楊在9.5元附近又大量融資買入保利地產。

  “如果我對公司沒有足夠的了解,我不會去冒險。”包楊說,他選擇公司的經驗就是,通過公司的財報了解公司的基本面,根據日常公告去發現重要項目的實施情況和進展,還有就是看公司管理人員和對外接待人員的能力態度。

  “很多股民沒有到現場調查的能力,其實證券部的電話也是你了解公司的重要途徑。”包楊說,在投資康美藥業之前,他就發現公司證券部工作人員對于投資者非常耐心,而且對于公司的情況也非常熟稔,不管問到什么,對方都能給出清晰和直接的回答。

  包楊說自己不是一個喜歡冒險的人,只需要專注極少數優秀的企業即可。就像以前滿倉投資的濰柴動力和保利地產,即使長期持有一只股票,最終也敢于滿倉。堅守自己看得清楚的公司,是減少投資風險的最好辦法。這就是巴菲特時常說的分倉不能分散風險,將所有雞蛋放入一個籃子并看好這個籃子,才是最有效控制風險的方法。

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