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中国国际装备制造业博览会启幕 六股迎腾飞契机

  (原标题:2019中国中部(合肥)国际装备制造业博览会启幕)
  2019中国中部(合肥)国际装备制造业博览会启幕
  2019中国中部(合肥)国际装备制造业博览会9日在合?#26102;?#28246;国际会展中心开幕,吸引来自境内外的370多家企业赴会参展。据了解,作为安徽历时最长、规模最大、最具影响力的装备制造业展会,“本届博览会设置了七个专题展区,包括高端数控机床、工业机器人、激光加工设备、工业装配及自动化、智能焊接自动化装备、智慧物流、工业清洁及节能环保设备等。(证券时报)
  亚威股份:业绩稳定增长,激光加工装备业务?#20013;?#21457;力
  亚威股份 002559
  研究机构:长城证券 分析师:曲小溪,张如许,刘峰 撰写日期:2019-04-25
  营收和净利润稳步增长,资产减值金额较大:公司发布2018年年报,2018年公司实现营业收入15.33亿元,同比增长6.5%;实现归母净利润1.12亿元,同比增长17.8%。归母净利润增速高于营收增速主要是因为:(1)公司产品毛利?#26102;?#19978;年同期提升1.43个百分点至27.99%;(2)政府补助增加0.15亿元。公司计提资产减值损失0.44亿元,同比增长9.7%,占利润总额比例高达33.9%。其中计提坏账损失0.34亿元,同比增长72.8%。考虑到母公司资产减值损失仅为0.07亿元,减值损失主要来自子公司创科?#30784;?#20844;司2015年收购创科源,为完成业绩?#20449;擔?#21019;科源承接了较多付款能力较差的项目,由于公司3年以上应收账款计提比例为100%,受此影响,2018年坏账损失大幅增加。目前公司已经基本完成整合,亚威母公司与亚威创科?#24202;?#21462;差异化的产品定位,形成了中高低端的双品牌全系列产品布局,计提减值后有望轻装?#38505;蟆?#20844;司发布2019年第一季度报告,实现营业收入2.99亿元,同比增长10.9%;实现归母净利润0.24亿元,同比增长14.0%,经营稳健。公司公布利润分配方案,拟向全体股东每10股派现金股利人民币3.00元,以资本公积金向全体股东每10股转增5 股。

  三大业务协同发展,激光加工装备业务增速最快:公司目前从事的主要业务包括金属成形机床业务、激光加工装备业务和智能制造解决方案业务三大板块。2018年公司的金属成形机床业务实现营业收入10.07亿元,同比增长0.3%。激光加工装备向高端化发展,盈利能力显著增强,2018年实现营业收入4.57亿元,同比增长22.5%,是支撑公司业绩增长的主要原因。公司8KW以上超高功?#35782;?#32500;激光切割机全年实现销售22台,15KW超高功?#35782;?#32500;激光切割机也已实现销售。智能制造解决方案业务方面,全年实现营业收入0.69亿元,同比增长11.61%,其中工业机器人业务订单超8,000万元,同比增长24%。

  ?#20013;?#23454;施股份回购,彰显管理层对公司发展信心:2018年8月17日公司发布了股份回购预案,截至2019年3月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量503万股,占公司总股本的1.35%,最高成交价为7.28元/股,最低成交价为6.15元/股,支付的总金额为0.34亿元。回购的股份将用于后期实施股权激励计划,有利于调动员工积极性,同时彰显管理层对公司未来发展的信心。

  投资建议?#20309;?#20204;预计2019-2021年的EPS为0.35元、0.40元和0.46元,对应PE为26、23、20倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:市场竞争加剧风险;?#38469;?#26356;新迭代风险;下游需求不及预期。
  晶盛机电:新一轮硅片扩产周期启动,设备龙头?#20013;?#21463;益
  晶盛机电 300316
  研究机构:浙商证券 分析师?#21644;?#40527; 撰写日期:2019-05-01
  晶体硅生长设备龙头,光伏先行,半导体厚积薄发
  公司目前国内最大的晶体生长炉供应商,光伏领域合作中环股份、晶澳太阳能、晶科能源等重要光伏企业,目前光伏行业第一,?#38469;?#27700;平国内领先,光伏设备向下游?#30001;歟?#25512;出高效太阳能组件全自动叠片机;半导体领域合作中环公司、郑州合晶、有研半导体等企业,公司具备8寸半导体长晶炉量产能力,又是国内少数可以生产12寸长晶炉产品的企业之一。2018年推出半导体级的单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面?#24515;?#26426;等新产品,同时成功研制出6英寸碳化硅晶体生长炉,新设备有助于拓展公司在第三代半导体设备领域的市场布局。光伏业务是公司目前业绩发展主力,新一轮扩产周期加速光伏业务发展;半导体储备产?#20998;?#27493;成?#20572;?#20026;未来发展奠定基础,厚积薄发。

  单晶硅片新一轮扩产周期启动,光伏新增订单?#20013;?#25918;量
  单晶硅片供需紧平衡,中环、隆基单晶硅片纷纷涨价加速单晶硅片新一轮扩产周期。继中环携手呼和浩特市政府投资90亿实施“中环五期25GW单晶硅项目”之后,隆基股份于4月17日发布公告与银川政府签订协议拟投资43亿新扩15GW产能;另外,晶科能源与乐山市政府合作拟投资150亿新扩25GW产能是继年报信息中指出的增加5.3GW产能之后的再次扩产,预期总产能有望达到36GW单晶硅片产能;光伏企业大幅布?#20540;?#26230;硅片领域,有望进一步加速单晶渗透率提升。公司作为长晶炉领域龙头供应商,新一?#20540;?#26230;硅片扩产周期有望进一步加速催化公司业绩增长。

  国内企业?#20013;?#21152;码半导体,激发200亿长晶设备需求
  1)半导体制造是中国制造未来升级的新主导方向,日本信?#20132;?#23398;、日本胜高、台湾环球晶圆、德国Siltronic和韩国SKSiltron五家供应商占据半导体硅片90%以上份额。政策加码促进半导体行业发展,硅片市场国产替代势在必行。2)国内企业大硅片项目纷纷投产,激发200亿长晶炉设备需求。根据我们的粗略统计,中环、超硅等企业逐步开始8寸、12寸硅片扩产计划分别为382万片/月、426万元/片,累计投资金额合计约1100亿。按照设备占总投资75%计算,前?#39034;?#26230;?#26041;?#25353;照25%设备成本计算,长晶炉大约对应200亿市场需求,未来随着国内的市场企业扩产进度的不断加快,市场?#21344;涑中?#25918;大。3)公司半导体业务长远布局绑定客户,完善产业链,厚积薄发。公司是国内少数具备12英寸半导体硅片拉制能力的单晶炉供应商之一,同时完善产业链,推出半导体级滚圆机、截断机、硅片抛光机、双面?#24515;?#26426;等新产品。客户方面深度绑定中环,合资设立子公司中环领先,同时紧密合作有研半导体、郑州合晶、金瑞泓等企业。风险提示:国内光伏及半导体产业发展不及预期;订单确认进度不达预期;
  盈利预测及估值
  我们预测2019-2021年公司营业收入分别为33.13亿元、43.96亿元和56.02亿元,同比增长30.68%、32.66%、27.43%;归母净利润分别为7.97亿元、10.96亿元和14.12亿元,同比增长36.96%、37.42%、28.84%;EPS分别为0.62、0.85、1.10元,对应PE为20.6倍、15.0倍和11.7倍。公司作为长晶炉领域龙头供应商,受益于新一?#20540;?#26230;硅片扩产周期,同时半导体业务有望?#20013;?#25918;量,我们看好公司未来的发展,给与“买入”评级。

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