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第十届国际基建论坛于五月底举行 六股狂欢

原标题第十届国际基建论坛将于5月底举行 涉及粤港澳大湾区建设等议题
第十届国际基建论坛将于5月底举行
由中国对外承包工程商会和澳门贸易投资促进局共同主办的第十届国际基础设施投资与建设高峰论坛将于5月30日至31日在澳门举办

高峰论坛主办方?#28072;?#22312;?#26412;?#21484;开新闻发布会向媒 体通报了本届论坛的筹备进展情况中国对外承包工程商会会长房秋晨表示本届论坛的主题是“促进国际基础设施高质量可?#20013;?#21457;展”

作为落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛相关举措和成果推动“一带一路”建设向着高质量和可?#20013;?#21457;展的务实行动本届论坛的举办受到了国际?#21040;?#30340;广泛关注和积极参与

房秋晨指出两天时间中本届论坛安排了36场会议和专题活动以搭建平台突出实效推动合作为出发点务实促进国际?#21040;?#21450;各利益相关方的互利合作在5月30日论坛开幕上将有50多位部长级以?#38505;?#24220;官员共同拉开本届论坛的大幕随后来自官产学界的重量级嘉宾将进行精?#23454;?#20027;旨演讲

据介绍在“对话国际金融高管”论坛上来自世界银行亚洲基础设施投资银行非洲进出口银行新开发银行等多边开发银行的行长和副行长将围绕“投资高质量可?#20013;?#30340;基础设施”这一热点话题展开讨论

值得注意的是本届论坛还将关注“一带一路”中的创新合作和粤港澳大湾区重要支撑区的建设设置有“创新合作助推‘一带一路’可?#20013;?#22522;础设施”“从‘一带一路’到粤港澳大湾区基础设施互联互通的机遇与挑战”两场平行论坛

据悉目前已有来自60多个国家和地区的641家国际承包商装备制造商咨询服务机?#36141;?#20135;业链企业的1630位嘉宾报名参会预计论坛的规模将超过上届的1800人(.上.证)
中设集团业绩订单稳定增长设计龙头优势凸显
中设集团 603018
研究机构财富证券 分析师龙靓 撰写日期2019-03-08
业绩订单稳定增长公司2018年实现营业收入41.98亿元同比增长51.23%;归母净利润3.96亿元同比增长33.54%;业绩增长略超预期分业务来看勘察设计主业营收26.02亿元同比增长44.96%EPC业务营收6.59亿元同比增长265.41%;规划研究营收4.24亿元同比增长24.68%从省内外范围来看江苏省内营收25.84亿元占比61.8%同比增长59.69%;江苏省外营收15.99亿元同比增长39.35%订单方面公司2018年新签订单64.1亿元同比增长24.76%其中设?#35780;?#26032;签订单57.0亿元同增21.32%EPC新签订单7.1亿元公司计划在2019年实现新承接业务额增长15%-35%;实现营业收入增长20%-40%;归母净利润增长15%-35%

毛利?#30465;?#20928;利率下滑期间费用控制出色2018年公司毛利率26.22%同比下降5.45个百分点;净利率9.67%同比下降1.18个百分点公司毛利率下滑主要因EPC业务规模扩大部分勘察设计业务外包所致公司2018年期间费用率为11.41%同比下降3.09个百分点其中销售费用率为3.92%较上年下降1.5个百分点;管理费用率7.06%同比下降1.72个百分点;财务费用率0.44%较上年提升0.13个百分点公司2018年经营活动产生的现金流量?#27426;?#20026;3.27亿元同比增长12.55%

省内业务受益长三角一体化省外全国化布局?#20013;?#25512;进公司在江苏交通勘察设计市场具有龙头地位正在开展长三角地区交通运输更高质量一体化发展规划江苏交通强省综合立体交通网布局规划等重大规划的研究工作随着长三角一体化进程?#27426;?#25512;进公司有望承接后续的相关勘察设计业务省内业务有望保持稳定增长与此同时公司在2018年相?#22363;?#31435;了西南片区?#34892;?成都)山东省区域?#34892;?济南)东南区域?#34892;?广州)西北区域?#34892;?西安)进一步加快全国化布局

员工持股绑定核心员工利益公司拟推出第一期员工持股计划对象为公司董监高中层管理人员核心?#38469;?业务)骨干和其他员工等不超过140人规模不超过3100万元认购价格17.41元/股资金来源为持有人自筹资金和公司按31计提的奖励基金股票来源为公司回购专用账户已回购的1723600股公司推行员工持股计划有利于绑定核心员工利益调动员工积极性从而促进公司的长远发展

盈利预测与投资评级公司2018年业绩订单稳定增长省内业务受益长三角一体化省外全国化布局?#20013;?#25512;进未来业绩有望保持稳定增长预计2019/2020/2021年公司归母净利润为5.08/6.32/7.46亿元EPS为1.62/2.01/2.38元对应PE为12.74/10.25/8.68倍给予公司2019年14-16倍估值对应合理价格区间为22.7-25.9元维持公司“推荐”评级

风险提示 基建投资不及预期;项目进?#20849;?#21450;预期
杰瑞股份2019年一季度淡季不淡业绩表?#25351;?#22686;长
杰瑞股份 002353
研究机构广发证券 分析师罗立波刘芷君 撰写日期2019-04-29
事件公司公告2019年一季报4月24日晚公司公告2019年第一季度报告2019年Q1公司实?#36136;?#20837;1012百万元同比增长30.32%;实现归属上市公司股东净利润110百万元同比增长224.56%符合此前的业绩预告

2019Q1淡季不淡盈利能力?#20013;?#25913;善公司2018年Q1~Q4实现归母净利润分别为34百万元152百万元177百万元和435百万元从历史情况来看第一季度往往受到春节因素影响确认业绩较少2019年Q1行业需求?#20013;?#26106;盛淡季不淡公司依然在第一季?#28909;?#24471;了良好的业绩表现从毛利率来看2019Q1公司综合毛利率为32.41%同比提升5.4个百分点较2018年全年毛利率(31.65%)也有提升公司盈利能力依然在?#20013;?#25913;善的过程中

推进业务良好发展根据公司官网消息近日公司与巴基斯坦?#25512;?#24320;发有限公司(OGDCL)签署了Nashpa增压站EPC总承包项目项目金额约合人民币近2亿元标志着杰瑞压缩机组的成橇能力再次赢得国际认可4月20日公司举办了新品发布会成功实?#33267;?#20840;套电驱压裂装备的现场启机联动无论是在拓?#36141;?#22806;市场还是推进现有产品?#38469;?#21319;级公司都在?#20013;?#25512;进业务发展保?#33267;?#22909;的市场竞争力

中石?#22270;?#22823;资本开支行业景气度?#20013;?#25552;升在国家强调能源安全的战略背景下表现积极以页岩气为代表的非常规能源开发加快对大型压裂设备需求旺盛在中国石油(601857.SH)/中国石油股份(00857.HK)披露的2018年年报中2019年勘探与生产板块计划完成支出2282亿元同比增长16.37%其预算规模甚至超过了在2014年行业景气高点时的资本开支预算2019年压裂设备行业需求有望保持快速增长的态势

盈利预测和投资建议预测公司2019-2021年分别实现营业收入6143/7664/8635百万元EPS分别为1.02/1.31/1.63元对应PE分别为23X/18X/15X目前行业2019年平均PE为27X与公司市场地位相当的石化机械2019年PE30X公司收入成长性和盈利能力均优于石化机械给予公司2019年28X合理估值对应合理价值28.45元/股行业景气向好公司盈利能力?#27426;?#25260;升我们继续给予公司“买入”的投资评级

风险提示国际?#22270;?#20855;有较高不确定性;海外市场开拓具有不确定性;外汇波动带来汇兑损失风险
东方雨虹基本面继续向好短期扰动不改长期成长逻辑
东方雨虹 002271
研究机构申万宏源 分析师刘晓宁 撰写日期2019-04-10
事件公司发布关于持股5%以上股东及部分董事高级管理人员减持股份预披露公告

减持系股东个人资金需求影响有限根据公司公告公司副董事长许利民先生董事刘斌先生董事及副总裁张洪涛先生副总裁王文萍女士财务总监徐玮女士分别拟减持不超过900万股50万股35万股21万股和10万股?#24067;?#19981;超过公司总股本的0.681%减持行为主要系个人资金需求我们认为此?#25991;?#20943;持股数占公司总股本比例较?#20572;?#19988;当前股价离公司可转债强制执行价?#24615;?#23545;股价实际影响有限

当前基本面向好后续“利”的弹性将逐步?#22836;Q?#20844;司主业防水材料需求绑定房地产和基建对下游景气度敏?#34892;?#36739;高目前受益于房地产新开工高增和基建反弹水泥钢材等高频数据普遍超预期我们预计前端?#20998;?#20849;振?#36335;?#27700;材料需求亦不会缺席全年看市场普遍担心在房地产新开工增速逐季下行预期下公司业绩增速将呈?#26234;?#39640;后?#20572;?#20294;我们并不悲观一方面防水材料的使用主要集中在地产施工两端虽然新开工相关需求占据主导但2017年中至今新开工与竣工面积增速出现的历史最长背离或让竣工端需求密集爆发此消?#39034;?#19979;总需求有望维?#25351;?#20301;;另一方面我们复盘发现在?#22270;?#39640;位阶段公司对利的变动敏?#34892;?#23558;强于量去年成本的前低后高?#36141;?#21322;年单位毛利基数低于上半年在提价维 稳假设下公司下半年的增长逻辑将由量的超预期转变为利的超预期全年业绩值得期待

长期成长逻辑不?#27169;?#20844;司正渐入佳?#22330;?#38271;期看防水材料行业规模约2000亿元但CR10仍不足20%规模最大的东方雨虹市占率仅约7%是典型的“大行业小公司“格局在行?#24403;?#20934;提升房地产集中度提升精装房比例提升三重趋势下中高端行业空间加速扩容是确定性机会潜在空间有望翻番公司作为行业内无可争议的绝?#31908;?#22836;已凭借先发优势在成本资金和产能端形成规模护城河大概率成为增量利润的优先流向

盈利预测与估值公司是中国防水材料行?#24213;?#20855;竞争力和成长性的龙头企业综合实力冠绝行业目前2018制约股价的成本和资金因素已然反转行业中高端市场扩容的黄金窗口叠加公司自身架?#36141;?#25112;略的进一步优化成长之路有望重回佳?#22330;?#25105;们认为短期减持扰动不改长期成长逻辑我们维持公司盈利预测预计公司2019-2021年归母净利润分别为21.50亿元26.73亿元32.37亿元对应19-21年EPS分别为1.44元1.79元2.17元对应2019-2021年PE分别为16倍13倍11倍维持“买入”评级

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