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中国平安看好互联网医疗前景 六股布局良机

  (原标题:中国平安增持平安好医生 看好互联网医疗前景)
  中国平安增持平安好医生 看好互联网医疗前景
  5月7日晚间,中国平安保险(集团)分拆上市的“排头兵”平安健康医疗科技有限公司(业务主体为“平安好医生”)在港交所发布公告称,5月7日公司控股股东之一中国平安保险(集团)已增持公司股权。

  中国平安此次增持2134.5883万股平安好医生股份,约占股份总数的1.9999999%。部?#20013;?#20351;认购选择权后,中国平安对平安好医生的持股比例由约39.27%增加至41.27%。

  平安好医生2018年报显示,在整个医?#24179;?#24247;市场蓬勃发?#36141;?#20844;司自身核心业务不断突破等多因素的推动下,2018年全年,平安好医生各项业务保持快速发展,实现总收入33.38亿元,同比增长78.7%。

  其中,平安好医生的核心业务家庭医生服务板块增势强劲,实现营业收入4.11亿元,同比增长69.6%。同时,期末月付费用户数(MPU)达236万,同比增长86.2%。截至2018年12月31日,平安好医生的注册用户数达2.65亿,同比增加7240万;期末月活跃用户数(MAU)达5470万,同比增长85.4%。

  平安好医生业务得以快速发展,离不开政策层面对于“互联网+医?#24179;?#24247;”的支持和开放的态度。相关数据预测,中国互联网健康医疗市场将从2016年的109亿元增长至2026年的1978亿元。可预见的是,在利好政策频出的大背景下,作为互联网医疗领域的“领头羊”,平安好医生未来将?#20013;?#21344;据先发优势。

  市场分析人士指出,此次增持?#20174;?#20986;,中国平安对平安好医生业务的前景充满信心,向市场传递看好公司长期价值的明确信号。

  一般?#27492;擔?#22823;股东增持多为股价被市场低估时采取的措施。参照花旗证券、摩根大通、汇丰证券、瑞银证券等国际投行的研究报告,各投行均给予平安好医生“买入”评级,将目标价定于60港元/股以上,远高于当前股价。(.上.证)
  卫宁健康:一季报略超预期,业绩?#20013;?#39640;成长
  卫宁健康 300253
  研究机构:东北证券 分析师:闻学臣,何柄谕 撰写日期:2019-04-03
  2019年一季报预告:预计实现归母净利润5,461万元-6,068万元,同比增速35%-50%。

  一季报业绩略超预期,公司?#20013;?#39640;成长。2019年Q1归母净利润预计达到5,461万元-6,068万元,同比增速高达35%-50%,中位值达到42.5%,略高于市场近40%增速的预期。一季度业绩高成长主要源于传统医疗IT业务高成长。医疗IT行业景气度提升,公司作为行业龙头企业,在产品、?#25918;坪头?#21153;等多方面竞争优势明显,去年公司新签订单取得40%增长的优异成绩。由于项目实施需要一定时间,去年订单加速开始传导至今年业绩加速增长。

  创新业务超高速增长,业务取得重要阶段性进展。公司“4+1”创新战略?#20013;平?#21508;业务实现超高速增长。2018年卫宁互联网母公司收入1,884.34万元,增速892.38%;纳里健康5,529.71万元,增速71.20%;钥世圈8,833.00万元,增速154.03%;卫宁科技1,232.20万元,增速39.57%。2019年1月份底公司建设的浙江邵逸夫互联网医院获得互联网医?#21495;?#29031;,共建互联网医院的模式取得重要阶段性进展。在政策刺激医院需求?#22836;乓约?#20844;司增强产品服务供给双重因素影响下,公司创新业务有望加速落地。

  多项政策刺激叠加,新签订单有望维?#25351;?#22686;速。2019年3月,国家卫健委发布《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》,推动医院智慧服务评级工作,从而驱动医院智慧服务建设。医院智慧服务评级主要是针对医院诊前、诊中、诊后各?#26041;?#30340;服务进行考核,?#28909;?#38656;要上线预约挂号、诊中导诊、诊后管理?#35748;低常?#36825;与去年颁布的电子病历评级侧重点有所不同。新政刺激新的信息化投入,多政策因素叠加,公司新签订单有望?#20013;?#39640;增长。

  投资建议:预计公司2018/2019/2020年EPS0.19/0.27/0.37元,对应PE82.86/56.66/41.65倍,给予“买入”评级。

  风险提示:医疗IT行业发展不及预期,公司创新业务?#24179;?#32531;慢
  博实股份:传统化工后处理设?#20184;?#21333;再下一城,?#20013;?#33853;地
  博实股份 002698
  研究机构:太平洋 分析师:刘瑜,刘国清 撰写日期:2019-01-25
  事件:公司发布公告,与?#26412;?#30707;?#31361;?#24037;工程有限公司签订《包装码垛机组及配套输送机采购合同》。

  点评:本次合同金额为人民币4,020.00万元(含税),折算不含税金额人民币3,465.52万元,计划交货日期2019年9月30日,预计收入确认会在2019年四季度或者2020年。公司传统化工后处理设?#20184;?#21333;仍在?#20013;?#33853;地,展望19-20年,从增量市场看,公司设备需求相对整体产能建设周期偏后,且后续还将有多个大型项目上马,潜在市场需求仍有望保?#25351;?#26223;气;从存量市场看,石化化工企?#30340;?#21069;还不错的盈利能力和老旧设备的更换刚需共同支撑后续潜在订单的稳定。此外,当前的在手订单?#19981;?#20026;公司2019年业绩高增长打下基础。

  高温炉前机器人及废酸后处理设备工艺业务有望快速增长:公司电石炉高温炉前机器人行业推广顺利,根据相关新闻报告,近日公司在内蒙古电石企业安装的首批24台高温炉前机器人顺利落地,销售金额5400万元(折算每台机器人平均单价225万元),为企业提升电石产量10%、提升生产效率20%。随着公司在高温炉前机器人的产能瓶颈逐渐消除,2019年业绩有望实?#25351;?#22686;长。在废酸后处理业务方面,考虑到项目确认需要反复调试、周期较长,估计该块业务在手订单2018年主要还是以预收账款的形式在公司报表上体现,进入2019年后有望看到收入端的快速?#22836;擰?#21442;考收购P&P公司时披露的财务数据,预计该块业务盈利能力不错,有望成为公司业绩的重要支撑。

  盈利预测与投资建议:公司目前传统业务在手订单情况良好,新业务开始放量,为未来业绩?#20808;?#23450;性高增长打下基础。我们预计,公司2018-2020年EPS分别为0.27元、0.49元和0.63元,对应PE为37倍、20倍和16倍,维持“买入”评级。

  风险提示?#21512;?#28216;客户盈利能力大幅下滑,公司订单交付进度大幅低于预期的风险等。
  浩云科技:国资拟战略入股,资本和产业协同发展
  浩云科技 300448
  研究机构:长城证券 分析师:周伟佳,于威业 撰写日期:2019-03-08
  事件:公司于2019年3月7日晚间公告称,控股股东、实际控制人茅庆江先生计划在减持计划公告之日起3个交易日后3个月内通过协议转让方式减持本公司股份合计不超过21,578,200股(占公司目前总股本408,490,226股的5.2824%)。拟减持方式为协议转让,拟接受协议转让股份的对象为广东?#37327;?#26234;泓创业投资合伙企业(有限合伙)。本次公告为减持计划预披露,茅庆江先生与广东?#37327;?#26234;泓创业投资合伙企业(有限合伙)暂未签订《股份转让协议》。

  广东省国资拟入股约5%。据天眼查数据,广东?#37327;?#26234;泓创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人是广东省人民政府,同时?#37327;?#26234;泓隶属于广东省政府授权经营的国有独?#21183;?#19994;--广东省?#37327;平?#34701;集团有限公司。据?#37327;平?#34701;集团官网信息,其注册资本96亿元,总资产366亿元,净资产210亿元,管理政府引导基金12支、投资基金50支,基金总规模超500亿元。累计为2000多家科技企业提供?#24230;?#36164;服务,推动60多家企业实现IPO上市或在“新三板”挂牌,先后获得“投中2014-2017中国创投发展50指数”第12名、“投中2017年度中国最佳创业投资领域有限合伙人Top10”、“金汇奖2017年中国政府引导基金”第2名等称号,同时?#19981;?#24471;国家优质投资项目奖、金牛奖、金投奖、金优?#24065;约?#24191;东省五一劳动奖状等多项荣誉,信用评级达到AAA的主体最高等级。

  国?#26102;?#26223;利好公司业务开展,资金实力?#30475;螅?#21161;力资本和产业协同发展,投资广泛有望为浩云提供丰富标的池。?#37327;平?#34701;集团拟入股,为公司带来国资股东背景,利于公司平安城市、智慧司法等2G业务发展。同时,?#37327;平?#34701;集团受托管理省政府政策性引导基金,同时组建设立和管理运作各类股权投资基金,目前已建立起覆盖种子基金、天使基金、VC、PE、产业基金、并购基金?#28909;?#29983;命周期的基金体系。?#37327;破?#19979;众多的一级市场投资项目?#21442;?#20844;司提供更多的并购可选标的。

  投资建议:公司获国资入股,广东省国?#26102;?#26223;利好平安城市、智慧司法业务开展。?#37327;平?#34701;集团旗下众多的一级市场投资项目?#21442;?#20844;司提供更多的并购可选标的。公司“智慧司法+公共安全”业务已进入爆发期:公共安全业务方面,公司通过外延并购与合作的形式,拓展公共安全业务边界,瞄?#21152;胖识?#21333;,业务规模将?#20013;?#23454;?#25351;?#22686;长;智慧司法业务方面,智慧社矫、监狱、戒毒市场拐点将至,落地延后不改智慧化升级大趋势,公司控股子公司润安科技作为智慧司法解决方案全国化提供商,在技术、产品、市场开拓的积累上具有显著的领先优势,业务发展值得期待。预测公司2018-2020年分别实现营业收入7.65亿元、10.28亿元和13.48亿元,分别实现净利润1.40亿元、2.01亿元和2.85亿元,EPS分别为0.34元、0.49元和0.70元,对应PE分别为37X、25X和18X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:《股份转让协议?#21453;?#22312;不能签定的风险;司法行政信息化建设进程不及预期;润安科?#23478;?#22320;业务拓展不及预期;金融安防竞争加剧。

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