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工信部将加快推动数字中国建设 五股人气旺

  (原标题:工信部将加快推动数字中国建设 五股将冲天)
  陈肇雄:工信部将加快推动数字中国建设
  据工业和信息化部5月6日消息,第二届数字中国建设峰会5月6日在福建福州开幕。工业和信息化部党组成员、副部长陈肇雄,工业和信息化部党组成员、副部长、国家国防科技工业局局长张克俭出席会议,陈肇雄致开幕辞并主持主论坛。

  陈肇雄表示,自去年首届数字中国建设峰会以来,各有关部门多方合力协作,扎实推进网络强国、数字中国建设,全国网络能力进一步提升,制造业数字化转型不断深化,数字经济发展跃上新台阶,数字社会建设全面提速。

  陈肇雄指出,建设数字中国,是抢抓信息化发展历史机遇,全面建成社会主义现代化强国的必然要求。工业和信息化部将全面贯彻新发展理念,按照高质量发展的根本要求,加快推动数字中国建设。一是坚持基础先行,强化高质量支撑。二是坚持实体为本,深化高质量融合。三是坚持要素协同,推动高质?#30475;?#26032;。四是坚持安全?#34892;潁?#23454;?#25351;?#36136;量治理。(.上.证)
  创维数字:受益超高清政策,预计收获4k机顶盒红利
  创维数字 000810
  研究机构:安信证券 分析师:张立聪 撰写日期:2019-03-15
  事件:近期,国家相关部门推出《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》(详见附录1)。按照计划,到2022年,全国超高清用户数将达到2亿户。我们认为,创维数字是机顶盒龙头,将受益于产业发展计划。近年来,公司积极布局运营服务业务,致力于由?#24067;?#21830;向智能系统整体方案提供商转变,未来发展值得期待。

  产品迭代,传统主业有望快速增长:在产业政策推动下,国内4K机顶盒的需求将放量增长。根据格兰研究数据,2018Q3我国有线超高清电视用户总量为1152万户,加上采用其他形式观看超高清电视的用户,也与2022年的目标值有较大距离。我们预期,超高清电视普及的过程中,创维数字将凭借领先的技术实力获得大量4K机顶盒订单。根据格兰研究,截至2018Q3,国内有线4K机顶盒保有量中,创维市占率位列第一。随着未来超高清用户数量的增加,预计公司机顶盒业务将快速增长。

  发展运营服务,添新增长点:2018H1创维数字运营业务收入近8000万元,YoY+264.4%,毛利率为31.7%,高于公司整体毛利率水平。公司业务布?#26234;?#26224;全面,贯穿内容、云平台、渠道等各个?#26041;凇?#26410;来,创维将借助与各地广电的密切合作,快速复制成功模式,扩大规模。我们分析,在超高清产业政策催化下,随着创维4K机顶盒放量,运营服务需求也将被放大,公?#31350;?#24320;展相应的增值服务。

  投资建议:公司是国内机顶盒龙头企业,积极布局运营服务,受益政策利好与成本下行,我们预计公司未来业绩有望快速增长。我们预计4K订单红利将从2019Q4~2020Q1开始,公司2019年~2020年的EPS分别为0.39/0.56元,首次覆盖给予买入-A的投资评级,6个月目标价为14.00元,对应2020年25倍的动态市盈率。

  风险提示:原材料价格大幅?#38505;恰?#28023;外贸易政策风险、政策落地进度慢于预期
  威创股份:幼教收入同增28%,成本费用增加致短期盈利下降
  威创股份 002308
  研究机构:上海证券 分析师:周菁 撰写日期:2018-09-05
  公司发布2018半年报,上半年实现营收5.21亿元,同比增长9.70%,实现归属净利润9607万元,同?#35748;?#38477;7.41%,扣非后归属净利润6981万元,同?#35748;?#38477;21.30%,EPS为0.11元/股。

  事项点评
  幼教收入同增28%,成本费用增加致短期盈利下降 分业务看,上半年VW业务收入2.79亿元,同?#35748;?#38477;2.51%,其中国外市场销售收入同比减少,毛利率下降4.41pct至49.42%;幼教业务收入2.42亿元,同比增长28.27%,毛利率下降2.30pct至57.36%,主要系新增并表范围及业务扩张导致人工成本增加,幼教收入占比同比提升6.71pct至46.38%。分季度看,Q1/Q2公司营收增速分别为20.02%、3.39%,季度增速放缓。受各业务毛利率下滑影响,公司综合毛利率下降3.04pct至53.10%;公司销售/管理/财务费用率分别为11.72%(-1.94pct)、26.39%(+2.60pct)、0.76%(+0.85pct),管理费用增加主要系职工薪酬、管理咨询及物业综合费增加,期间费用率合计较去年同期增加1.52pct。综合影响下,公司归属净利率同?#35748;?#38477;3.41pct至18.45%。公司预计2018年1-9月实现归属净利润1.05亿元-1.58亿元,同?#35748;?#38477;10%-40%,主要系幼教加大人才建设、平台和产品研发等推高成本费用及VW业务订单交付集中在Q4,Q3收入预计下降。

  红缨教育内部调整阵痛期,金色摇篮新业务发展态势良好 公司幼教稳步发展,期末旗下幼儿园数量接近5200家。(1)红缨教育积极内部调整、升级品牌、探索高端幼儿园“托管式加盟”的“新红缨”项目,上半年实现收入9337万元,同?#35748;?#38477;6.77%,主要系上半年主动暂缓连锁加盟业务、减缓?#20973;?#21697;牌代理商开发、淘汰联系不紧密加盟园等导致加盟服务收入同?#35748;?#38477;17.65%;商品销售业务与去年基本持平,其中?#20973;?#20195;理销售客单价同比增长17.57%至13.92万元。“新红缨”仍处于孵化期,成本投入较大,导致整体盈利能力下降,上半年实现净利润1250万元,同?#35748;?#38477;54.38%,净利率约为13.38%(-13.96pct)。(2)金色摇篮上半年实现收入1.10亿元,同比增长24.28%,增速放?#28023;?#20027;要系服务业务收入增速降至11.70%,其中托管园校因装修改造导致可贡献收入下降,政策因素等导致客户无法获得办园场所致幼儿园品牌加盟收入下降。新开拓的安特思库幼小衔接实现收入2295万元,同比增长108.27%;早教收入361.79万元,同比增长56.78%,发展态势良好。商品销售业务收入增长124.04%,主要系安特思库幼小衔接和加盟幼儿园的商品销售快速增长。上半年,金色摇篮实现净利润5160万元,同?#35748;?#38477;8.19%,主要系员工数量增加及人均薪酬?#38505;?#23548;致人员成本费用快速增加,净利率约为47.10%(-16.66pct)。(3)可儿教育(持股70%)上半年实现收入2908万元、净利润2111万元,探索深度托管新业务。(4)鼎奇幼教(持股70%)上半年实现收入1300万元、净利润737万元,加速推进托管和加盟业务,深耕内蒙古区域。(5)5月公司投资“芝麻街英语”,跨入少儿英语赛道,拟在共建直营店、幼儿园引进优质英语教学内容等方面深入合作,完善幼教产业生态。芝麻街英语累积学员超过5万余人次。此外,公司构建智慧幼教“云+端”赋能体系,现已覆盖红缨超过50%的连锁加盟园,家园共育平台用户达近90万,其他板块下半年将在旗?#30053;?#25152;实施和推广,B2B2C数字化产品体?#20826;?#27493;形成。

  投资建议
  由于红缨教育业绩不及预期、金色摇篮增速放缓且VW业务下滑,暂不考?#24378;?#29790;联盟投?#35270;?#21709;,我们调整盈利预测,预计2018-2020年公司归属净利润分别为2.05/2.39/2.64亿元,对应EPS分别为0.23/0.26/0.29元,对应PE分别为34/29/26倍(按2018/8/30收盘价计算)。公司红缨教育内部积极结构调整,短期业绩承压,未来品牌升级完成有望逐?#20132;指从?#21033;水平;金色摇篮业务拓展致人工成本?#38505;牽?#38543;着规模效应体现预计盈利将有所回升。公司?#20013;?#22312;幼教产业布局,投资凯瑞联盟完善线下幼教生态,并积极开展幼教信息化建设。中长期看好公司未来幼教发展,暂维持“增持”评级。

  风险提示
  政策风险、市场竞争加剧风险、幼儿园运营管理风险、收购整合风险等。
  汉得信息:百度入股发力云业务,toc转tob趋势?#33539;?/font>
  汉得信息 300170
  研究机构:安信证券 分析师?#27721;?#21448;文 撰写日期:2019-03-05
  事件:3月1日,公司公告与?#26412;?#30334;度网讯科?#21152;?#38480;公司签署战略合作框架协议。公司实控人陈迪清、范建震向百度转让其所持的公司股份46,655,483股,占总股本5.26%,转让价格为11.78元。

  点评:
  ToC转ToB趋势?#33539;ā?#22312;我们2019年度策略报告中,我们前瞻性地提出“互联网总战场正从ToC向ToB转移”。本次百度花费约5.5亿人民币购入汉得5.26%股份,符合我们的预期,也再次?#24471;?#20114;联网ToC转ToB方向?#33539;ā?#25105;们再次强调,ToC时代的红利接近尾声,必须对于ToB产业互联网给予高度重视。考虑到之前腾讯、阿里?#28982;?#32852;网巨头对于多家A股企业(如恒生电子、石基信息、东华软件等)的布局,我们认为,ToC转ToB已经进入白热化阶段,腾讯阿里或将?#20013;?#25193;大投入,并引发深刻的产?#24403;?#38761;。对于ToC巨?#38450;此擔?#23547;找B端领先的上市公司合作是ToB以及发展企业级云业务的最佳路径之一。

  百度表决权超过单一公司创始人。根据公告,自交割日起的2年内,陈迪清、范建震将其持有的公司股份22,189,565股(合计44,379,130股,占公司股本总额的5.00%)所对应的表决权不可撤销地委托给百度行使。也就是说,陈迪清、范建震的表决权总计为15.77%-5%=10.77%,而百度的表决权为5.26%+5%=10.26%,相差仅为0.51%,百度的表决权超过单一的公司创始人。但是,陈迪清、范建震存在暂时无法解除的统一行动人协议,因此公司的实控人并没有发生变化。百?#28982;?#23558;进入汉得的董事会,并占据两个非独立董事会席位(汉得董事会共有4个非独立董事席位和3个独立董事席位)。

  汉得与百度存在强协同效应,百?#28909;?#21147;发力云业务。根据公告,基于百度ABC智能云,百?#35748;?#27721;得信息提供人工智能、大数据、云服务及物联网为一体的云计算服务等先进技术支持,双方联合开发智能?#24067;?#20135;品以及其他具体合作领域的新产品/服务(包括共同投资设立从事前述新产品/服务的研发、实施或运营的企业)。

  汉得与百度将在云计算、共享服务、垂直业务等领域进行合作。云计算方面,汉得将通过百度提供的基础云服务,结合汉得的经验,向客户推广相关的云产品;共享服务方面,汉得的汇联易、HR、CRM、HSRM等产品,将向百度云基础运服务靠拢,并在报销、费控等场?#23433;?#29992;百度的AI技术;垂直业务方面,在工业领域双方将构建新商?#30340;?#24335;,金融和医疗领域将整合百度的区块链技术。我们认为,本次合作,汉得将获取其急需的AI能力,进而更好地进行企业服务,也?#24471;?#20102;顶尖互联网巨头对于汉得的认同。同时,不难发现,百?#26085;?#22312;全力发力云业务,并在IaaS+PaaS+SaaS上全方位与汉得展开深度合作。结合最近一个季度百度披露的11亿元人民币的云收入数据,云或成百?#35748;?#19968;个增长点。

  投资建议:预计2019-2020年收入38.3亿/50.2亿,归母净利润4.4亿/5.5亿,维持买入-A评级,6个月目标价16元。

  风险提示:公司独立性受损,协同作用不及预期。
  数据港:批发型数据中心服务商,业绩成长高?#33539;?/font>
  数据港 603881
  研究机构:东北证券 分析师:孙树明,熊军 撰写日期:2019-03-19
  2018年公司实现营业收入约9.1亿元,同比增长74.86%;归母净利润1.43亿元,同比增长24.34%。其中IDC服务业6.5亿,占比71.4%,IDC解决方案为2.4亿,占比26.4%。毛利率29.77%,净利率15.75%。杭州西石?#21543;?#22323;创益项目机柜正在逐步上电进程中,导致毛利?#24335;?#20302;。2019年公司目标实现营业收入12亿元。

  公司的业务以批发型数据中心服务为主,是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。2018年张北数据中心2A-2机柜上电进程加快、萧山大数据运营服务平台?#21543;?#22323;创益项目一期投入运营、常山云项目交付。截至2018年末,公司共运营15个自建数据中心,共10465个机柜。

  公司在零售方面也具备一定规模,并开始提供数据中心增值服务。2018年中国IDC市场规模总量预计超过1200亿元,近五年平均增长率超过40%。随着5G新一轮建设周期临近,5G将带来颠覆式的信息处理方式和相关产业的爆发,预期将产生海量的数据存储?#22270;?#31639;需求,为IDC行业带来增长红利。公司2018年与阿里巴巴合作建设ZH13等数据中?#21335;?#30446;,合计总投资金额约18.59亿元,预计合同未来10年服务期内,数据中心服务费总金额约人民币40.44至82.80亿元,通过与大型互联网公司绑定供给,保障了经营业绩?#20013;?#31283;定增长。

  盈利预测:预计公司2018-2020年收入分别为11.66、14.41、18.14亿元;归母净利润分别为1.72、2.23、2.94亿元;EPS分别为0.82、1.06、1.40元。对应当前收盘价的PE分别为44.18、33.97、25.87倍。公司成长?#33539;?#24615;较高,永续现金流充裕,是价值投?#23454;?#20248;?#26102;?#30340;。给予“增持”评级。

  风险提示?#21512;?#32479;性风险,行业竞争加剧。
  中海达:收购天地通,进一步加强高精度地图软件应用全国性布局
  中海达 300177
  研究机构:安信证券 分析师?#27721;?#21448;文,曹佩 撰写日期:2019-03-11
  事件:公司今日发布公告,拟出资11,475万元收购天地通公司45%的股权。

  点评
  天地通公司是西南地区高精度地图软件应用的领先企业。天地通公司所从事的地理信息数据采集、加工?#23433;?#32472;工程服务、不动产测绘、智慧城市信息化服务等应用业务在我国西南地区各省市拥有优?#23454;?#23458;户资源,在电网勘察设计项目、水库移民专题项目、航空测绘、智慧城市等专项测绘业务已有多个成功案例。天地通公司?#20449;?018年至2020年三年分别实现净利润2,400万元、3,500万元、4,300万元。

  拓展西南地区高精度地图软件应用市场,进一步加强全国性布局。公司的长期发展逻辑类比于美国Trimble,主营业务从高精度定位测绘设备向高精度地图软件应用拓展。收购天地通能够与公司在高精度地图软件应用业务产生积极的协同效应,在高精度地图软件应用市场加快跑马圈地,加强全国性布局。

  投资建议:国内高精度地?#21152;?#29992;刚刚起步,随着智慧城市、智慧旅游、航空、港口等行业需求不断增加,公司业绩增长有望提速。此外,自动驾驶时代正在到来,公司长期积累的大量技术有望加速落地。预计2019-2020年EPS分别为0.33、0.49元。给予买入-A评级,6个月目标价20元。

  风险提示:自动驾驶产业进度低于预期;高精度地图软件应用落地低于预期。






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