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工信部将加快推动数字中国建设 五股人气旺

原标题工信部将加快推动数字中国建设 五股将冲天
陈肇雄工信部将加快推动数字中国建设
据工业和信息化部5月6日消息第二届数字中国建设峰会5月6日在福建福州开幕工业和信息化部党组成员副部长陈肇雄工业和信息化部党组成员副部长国家国防科技工业局局长张克俭出席会议陈肇雄致开幕辞并主持主论坛

陈肇雄表示自去年首届数字中国建设峰会以来各有关部门多方合力协作扎实推进网络强国数字中国建设全国网络能力进一步提升制造业数字化转型不断深化数字经济发展跃上新台阶数字社会建设全面提速

陈肇雄指出建设数字中国是抢抓信息化发展历史机遇全面建成社会主义现代化强国的必然要求工业和信息化部将全面贯彻新发展理念按照高质量发展的根本要求加快推动数字中国建设一是坚持基础先行强化高质量支撑二是坚持实体为本深化高质量融合三是坚持要素协同推动高质?#30475;?#26032;四是坚持安全?#34892;}?#23454;?#25351;?#36136;量治理(.上.证)
创维数字受益超高清政策预计收获4k机顶盒红利
创维数字 000810
研究机构安信证券 分析师张立聪 撰写日期2019-03-15
事件近期国家相关部门推出超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)(详见附录1)按照计划到2022年全国超高清用户数将达到2亿户我们认为创维数字是机顶盒龙头将受益于产业发展计划近年来公司积极布局运营服务业务致力于由?#24067;?#21830;向智能系统整体方案提供商转变未来发展值得期待

产品迭代传统主业有望快速增长在产业政策推动下国内4K机顶盒的需求将放量增长根据格兰研究数据2018Q3我国有线超高清电视用户总量为1152万户加上采用其他形式观看超高清电视的用户也与2022年的目标值有较大距离我们预期超高清电视普及的过程中创维数字将凭借领先的技术实力获得大量4K机顶盒订单根据格兰研究截至2018Q3国内有线4K机顶盒保有量中创维市占率位列第一随着未来超高清用户数量的增加预计公司机顶盒业务将快速增长

发展运营服务添新增长点2018H1创维数字运营业务收入近8000万元YoY+264.4%毛利率为31.7%高于公司整体毛利率水平公司业务布?#26234;?#26224;全面贯穿内容云平台渠道等各个?#26041;ڡ?#26410;来创维将借助与各地广电的密切合作快速复制成功模式扩大规模我们分析在超高清产业政策催化下随着创维4K机顶盒放量运营服务需求也将被放大公?#31350;?#24320;展相应的增值服务

投资建议公司是国内机顶盒龙头企业积极布局运营服务受益政策利好与成本下行我们预计公司未来业绩有望快速增长我们预计4K订单红利将从2019Q4~2020Q1开始公司2019年~2020年的EPS分别为0.39/0.56元首次覆盖给予买入-A的投资评级6个月目标价为14.00元对应2020年25倍的动态市盈率

风险提示原材料价格大幅?#38505;ǡ?#28023;外贸易政策风险政策落地进度慢于预期
威创股份幼教收入同增28%成本费用增加致短期盈利下降
威创股份 002308
研究机构上海证券 分析师周菁 撰写日期2018-09-05
公司发布2018半年报上半年实现营收5.21亿元同比增长9.70%实现归属净利润9607万元同?#35748;?#38477;7.41%扣非后归属净利润6981万元同?#35748;?#38477;21.30%EPS为0.11元/股

事项点评
幼教收入同增28%成本费用增加致短期盈利下降 分业务看上半年VW业务收入2.79亿元同?#35748;?#38477;2.51%其中国外市场销售收入同比减少毛利率下降4.41pct至49.42%;幼教业务收入2.42亿元同比增长28.27%毛利率下降2.30pct至57.36%主要系新增并表范围及业务扩张导致人工成本增加幼教收入占比同比提升6.71pct至46.38%分季度看Q1/Q2公司营收增速分别为20.02%3.39%季度增速放缓受各业务毛利率下滑影响公司综合毛利率下降3.04pct至53.10%;公司销售/管理/财务费用率分别为11.72%(-1.94pct)26.39%(+2.60pct)0.76%(+0.85pct)管理费用增加主要系职工薪酬管理咨询及物业综合费增加期间费用率合计较去年同期增加1.52pct综合影响下公司归属净利率同?#35748;?#38477;3.41pct至18.45%公司预计2018年1-9月实现归属净利润1.05亿元-1.58亿元同?#35748;?#38477;10%-40%主要系幼教加大人才建设平台和产品研发等推高成本费用及VW业务订单交付集中在Q4Q3收入预计下降

红缨教育内部调整阵痛期金色摇篮新业务发展态势良好 公司幼教稳步发展期末旗下幼儿园数量接近5200家(1)红缨教育积极内部调整升级品牌探索高端幼儿园“托管式加盟”的“新红缨”项目上半年实现收入9337万元同?#35748;?#38477;6.77%主要系上半年主动暂缓连锁加盟业务减缓?#20973;?#21697;牌代理商开发淘汰联系不紧密加盟园等导致加盟服务收入同?#35748;?#38477;17.65%;商品销售业务与去年基本持平其中?#20973;?#20195;理销售客单价同比增长17.57%至13.92万元“新红缨”仍处于孵化期成本投入较大导致整体盈利能力下降上半年实现净利润1250万元同?#35748;?#38477;54.38%净利率约为13.38%(-13.96pct)(2)金色摇篮上半年实现收入1.10亿元同比增长24.28%增速放?#28023;?#20027;要系服务业务收入增速降至11.70%其中托管园校因装修改造导致可贡献收入下降政策因素等导致客户无法获得办园场所致幼儿园品牌加盟收入下降新开拓的安特思库幼小衔接实现收入2295万元同比增长108.27%;早教收入361.79万元同比增长56.78%发展态势良好商品销售业务收入增长124.04%主要系安特思库幼小衔接和加盟幼儿园的商品销售快速增长上半年金色摇篮实现净利润5160万元同?#35748;?#38477;8.19%主要系员工数量增加及人均薪酬?#38505;?#23548;致人员成本费用快速增加净利率约为47.10%(-16.66pct)(3)可儿教育(持股70%)上半年实现收入2908万元净利润2111万元探索深度托管新业务(4)鼎奇幼教(持股70%)上半年实现收入1300万元净利润737万元加速推进托管和加盟业务深耕内蒙古区域(5)5月公司投资“芝麻街英语”跨入少儿英语赛道拟在共建直营店幼儿园引进优质英语教学内容等方面深入合作完善幼教产业生态芝麻街英语累积学员超过5万余人次此外公司构建智慧幼教“云+端”赋能体系现已覆盖红缨超过50%的连锁加盟园家园共育平台用户达近90万其他板块下半年将在旗?#30053;?#25152;实施和推广B2B2C数字化产品体?#20826;?#27493;形成

投资建议
由于红缨教育业绩不及预期金色摇篮增速放缓且VW业务下滑暂不考?#24378;?#29790;联盟投?#35270;?#21709;我们调整盈利预测预计2018-2020年公司归属净利润分别为2.05/2.39/2.64亿元对应EPS分别为0.23/0.26/0.29元对应PE分别为34/29/26倍(按2018/8/30收盘价计算)公司红缨教育内部积极结构调整短期业绩承压未来品牌升级完成有望逐?#20132;指从?#21033;水平;金色摇篮业务拓展致人工成本?#38505;?#38543;着规模效应体现预计盈利将有所回升公司?#20013;?#22312;幼教产业布局投资凯瑞联盟完善线下幼教生态并积极开展幼教信息化建设中长期看好公司未来幼教发展暂维持“增持”评级

风险提示
政策风险市场竞争加剧风险幼儿园运营管理风险收购整合风险等
汉得信息百度入股发力云业务toc转tob趋势?#33539;?/font>
汉得信息 300170
研究机构安信证券 分析师?#27721;?#21448;文 撰写日期2019-03-05
事件3月1日公司公告与?#26412;?#30334;度网讯科?#21152;?#38480;公司签署战略合作框架协议公司实控人陈迪清范建震向百度转让其所持的公司股份46655483股占总股本5.26%转让价格为11.78元

点评
ToC转ToB趋势?#33539;?#22312;我们2019年度策略报告中我们前瞻性地提出“互联网总战场正从ToC向ToB转移”本次百度花费约5.5亿人民币购入汉得5.26%股份符合我们的预期也再次?#24471;?#20114;联网ToC转ToB方向?#33539;?#25105;们再次强调ToC时代的红利接近尾声必须对于ToB产业互联网给予高度重视考虑到之前腾讯阿里?#28982;?#32852;网巨头对于多家A股企业(如恒生电子石基信息东华软件等)的布局我们认为ToC转ToB已经进入白热化阶段腾讯阿里或将?#20013;?#25193;大投入并引发深刻的产?#24403;?#38761;对于ToC巨?#38450;此?#23547;找B端领先的上市公司合作是ToB以及发展企业级云业务的最佳路径之一

百度表决权超过单一公司创始人根据公告自交割日起的2年内陈迪清范建震将其持有的公司股份22189565股(合计44379130股占公司股本总额的5.00%)所对应的表决权不可撤销地委托给百度行使也就是说陈迪清范建震的表决权总计为15.77%-5%=10.77%而百度的表决权为5.26%+5%=10.26%相差仅为0.51%百度的表决权超过单一的公司创始人但是陈迪清范建震存在暂时无法解除的统一行动人协议因此公司的实控人并没有发生变化百?#28982;?#23558;进入汉得的董事会并占据两个非独立董事会席位(汉得董事会共有4个非独立董事席位和3个独立董事席位)

汉得与百度存在强协同效应百?#28909;?#21147;发力云业务根据公告基于百度ABC智能云百?#35748;?#27721;得信息提供人工智能大数据云服务及物联网为一体的云计算服务等先进技术支持双方联合开发智能?#24067;?#20135;品以及其他具体合作领域的新产品/服务(包括共同投资设立从事前述新产品/服务的研发实施或运营的企业)

汉得与百度将在云计算共享服务垂直业务等领域进行合作云计算方面汉得将通过百度提供的基础云服务结合汉得的经验向客户推广相关的云产品;共享服务方面汉得的汇联易HRCRMHSRM等产品将向百度云基础运服务靠拢并在报销费控等场?#23433;?#29992;百度的AI技术;垂直业务方面在工业领域双方将构建新商?#30340;?#24335;金融和医疗领域将整合百度的区块链技术我们认为本次合作汉得将获取其急需的AI能力进而更好地进行企业服务也?#24471;?#20102;顶尖互联网巨头对于汉得的认同同时不难发现百?#26085;?#22312;全力发力云业务并在IaaS+PaaS+SaaS上全方位与汉得展开深度合作结合最近一个季度百度披露的11亿元人民币的云收入数据云或成百?#35748;?#19968;个增长点

投资建议预计2019-2020年收入38.3亿/50.2亿归母净利润4.4亿/5.5亿维持买入-A评级6个月目标价16元

风险提示公司独立性受损协同作用不及预期
数据港批发型数据中心服务商业绩成长高?#33539;?/font>
数据港 603881
研究机构东北证券 分析师孙树明熊军 撰写日期2019-03-19
2018年公司实现营业收入约9.1亿元同比增长74.86%;归母净利润1.43亿元同比增长24.34%其中IDC服务业6.5亿占比71.4%IDC解决方案为2.4亿占比26.4%毛利率29.77%净利率15.75%杭州西石?#21543;?#22323;创益项目机柜正在逐步上电进程中导致毛利?#24335;?#20302;2019年公司目标实现营业收入12亿元

公司的业务以批发型数据中心服务为主是国内少数同时服务于阿里巴巴腾讯百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商2018年张北数据中心2A-2机柜上电进程加快萧山大数据运营服务平台?#21543;?#22323;创益项目一期投入运营常山云项目交付截至2018年末公司共运营15个自建数据中心共10465个机柜

公司在零售方面也具备一定规模并开始提供数据中心增值服务2018年中国IDC市场规模总量预计超过1200亿元近五年平均增长率超过40%随着5G新一轮建设周期临近5G将带来颠覆式的信息处理方式和相关产业的爆发预期将产生海量的数据存储?#22270;?#31639;需求为IDC行业带来增长红利公司2018年与阿里巴巴合作建设ZH13等数据中?#21335;?#30446;合计总投资金额约18.59亿元预计合同未来10年服务期内数据中心服务费总金额约人民币40.44至82.80亿元通过与大型互联网公司绑定供给保障了经营业绩?#20013;?#31283;定增长

盈利预测预计公司2018-2020年收入分别为11.6614.4118.14亿元;归母净利润分别为1.722.232.94亿元;EPS分别为0.821.061.40元对应当前收盘价的PE分别为44.1833.9725.87倍公司成长?#33539;?#24615;较高永续现金流充裕是价值投?#23454;?#20248;?#26102;?#30340;给予“增持”评级

风险提示?#21512;?#32479;性风险行业竞争加剧
中海达收购天地通进一步加强高精度地图软件应用全国性布局
中海达 300177
研究机构安信证券 分析师?#27721;?#21448;文曹佩 撰写日期2019-03-11
事件公司今日发布公告拟出资11475万元收购天地通公司45%的股权

点评
天地通公司是西南地区高精度地图软件应用的领先企业天地通公司所从事的地理信息数据采集加工?#23433;?#32472;工程服务不动产测绘智慧城市信息化服务等应用业务在我国西南地区各省市拥有优?#23454;?#23458;户资源在电网勘察设计项目水库移民专题项目航空测绘智慧城市等专项测绘业务已有多个成功案例天地通公司?#20449;?018年至2020年三年分别实现净利润2400万元3500万元4300万元

拓展西南地区高精度地图软件应用市场进一步加强全国性布局公司的长期发展逻辑类比于美国Trimble主营业务从高精度定位测绘设备向高精度地图软件应用拓展收购天地通能够与公司在高精度地图软件应用业务产生积极的协同效应在高精度地图软件应用市场加快跑马圈地加强全国性布局

投资建议国内高精度地?#21152;?#29992;刚刚起步随着智慧城市智慧旅游航空港口等行业需求不断增加公司业绩增长有望提速此外自动驾驶时代正在到来公司长期积累的大量技术有望加速落地预计2019-2020年EPS分别为0.330.49元给予买入-A评级6个月目标价20元

风险提示自动驾驶产业进度低于预期;高精度地图软件应用落地低于预期






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