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京雄城际深藏智能基因 利好六股即将大涨

原标题“北斗”定位精准铺轨机器手臂组装京雄城际深藏智能“基因”
“北斗”定位精准铺轨机器手臂组装京雄城际深藏智能“基因”

新华社北京4月16日电 用电脑建模率先“数据开工”用“北斗”对机车精准定位用机器手臂代替人拉肩扛……记者16日从京雄城际相关建设单位了解到作为京津冀协同发展的重大交通项目京雄城际在设计施工阶段就引入大量智能化元素集中展现近年来我国高铁建设的先进成果

——用电脑建模率先“数据开工”

运用“电脑场景模拟”和“模块化建造”让传统的铁路建设如虎添翼让京雄城际这条未来的“智能高铁”具备“更强大脑”

?#28909;?#20805;满科技色?#23454;?#20140;雄城际雄安站“从头到脚”?#38469;?#25968;字化的产物据介绍该站从设计到施工直至交?#23545;?#33829;铁路部门将全程采用智能设?#35780;?#24565;智能建造?#38469;?#36890;过云计算物联网大数据人工智能移动互联网建筑信息模型(BIM)等先进?#38469;?#23558;雄安站打造成为中国铁路客站创新发展的标志性工程

去年底京雄城际铁路北京段电气化工程已经全面开工开工前所有的建筑信息模型就已经基本搭建完毕大到接触网钢柱组立小到每个信号线路的布局走向建设者早已心中有数

——用精准定位实现精准铺轨
15日上午9时28分在京雄城际铁路李营段施工现场京雄城际铁路(北京段)铺轨工作正式开始与以往不同的是此次铺轨作业建设者采用了国内铺轨作业领先的运输调度智能化控制平台实现了铺轨作业运输调度指挥信息化机车运行监控实时化施工安全管理系统化统计分析自动化四大目标

据中铁十二局集团项目部调度?#34892;?#36127;责人董传波介绍通过在机车上安装车载定位系统同时嵌入国内自主研发的“北斗”定位系统京雄城际在实际铺轨作业中能够精准定位机车在线路上的行进位置建设者还在机车前后方安?#21543;?#25668;像头实时传输机车运行的画面和行驶速度确保铺轨作业安全高效

“我们在起点建了一个调度?#34892;模?#37319;用全新的智能化装备每个车上都安装了定位装置现场什么情况在监控屏幕上一目了然”中铁十二局铺轨项目?#25179;?#36131;人王秀鹏说

——用机器手臂代替人拉肩扛
“传统铺轨要先从运输机械上卸轨再人工铺设这次我们引入了具备‘运输+推送’功能的长轨运输一体机T11这种机械可以把500米钢轨拽出来直接铺设在线路上实现‘一步到位’”中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理?#25179;?#20027;任邓寅杰说这样不仅节约了时间还破解了现场没有铺轨基地的难题

在接触网施工过程中建设者也不像以前那样通过人拉肩扛每个?#26041;?#37117;在工地上完成据中国铁建电气化局京雄项目?#38469;?#20154;员介绍京雄城际所有的高铁接触网关键设备均在工厂内生产到工地之后进行模块化组装很多设备的安装以机器手臂代替人工大大节约了工时提高了效率

京雄城际铁路施工现场一片热火朝天的忙碌景象建设者们正努力将京雄城际打造成中国铁路创新发展的标志性工程为雄安新区建设提供有力运输服务保障预计9月份京雄城际与北京大兴国际机场同步开通运营后北京和河北雄安新区之间可实现30分钟通达(.上.证)
海格通信国防信息化老?#23631;?#22836;注入5G新动力
海格通信 002465
研究机构申万宏源 分析师韩强 撰写日期2018-12-25
公司为国内资深军工电子企业背靠广州无线电集团是国企改革标兵单位公司为国内老牌军工电子企业公司成立于2007年7月是以广州无线电集团为主要发起人的控股股东广州无线电集团?#21543;?#20026;1956年创始的广州无线电厂(国营第七五厂)目前坚持“实业+资本”双?#26234;?#21160;发展聚焦“无线通信北斗导航航空航天软件与信息服务”四大业务板块?#24039;?#20135;军用无线通信和北斗导航领域的龙头企业

无线通信业务受益于国防信息化建设大?#20445;?#39044;计每年百亿市场空间未来三年公司存量及增量快速拓展并保持20%以上增速全军每年对于无线通信产品的需求?#22411;?#36798;百亿元以上而公司在海军等领域市占率达40%以上陆军规模?#20013;?#25193;大且战略支援部队火箭军和武警部队也将产生相当规模的市场需求公司产品实现从海陆军向其他军种的纵深扩展将充分受益于军用通信市场的广阔空间18年公司累计签订20亿元以上无线通信相关订单军改后订单?#25351;?#33391;好未来三年20%以上增速可期

民品业务充分受益5G建设并?#22411;?#19982;导航业务?#28909;?#21512;未来三年增速?#22411;?#31361;破20%增长中国联通网络?#38469;?#30740;究院预测5G的基站数量将达到4G的1.5-2倍网络服务市场将受益于5G时代更大规模的网络工程建设和后续的维护优化需求据中国信息产业网的预测2017年网络通信服务领域市场规模预计已突破2600亿元以上我们预计未来5年或将保持20%以上复合增速公司具备通信?#38469;?#20840;业务服务能力业是除中通服之外的第二梯队优?#30772;?#19994;将尽享5G建设红利

北斗全产业链龙头民用市场?#22411;?#20110;2019年爆发民用领域北斗三号建设2020年覆盖全球将带动北斗产业升级换代北斗相关产品和服务将不断进行配套的升级和深化公司全产业链布局北斗将在2019年迎来北斗应用爆发军用领域公司紧抓构建卫星通信导航遥感一体的天基信息网络是重要的信息化发展方向随着军改完成2018年北斗采购逐渐?#25351;?#26410;来三年增速40%左右

首次覆盖给予“增持”评级我们分析预计公司18/19/20年的EPS分别为0.190.260.32元/股目前股价(12月24日收盘价)7.62元对应PE分别为412923倍

选取与海格通信同样以军工电子通信导航及软件服务等为主营业务的代表性可比公司进行对比参考可比公司18/19/20年的平均值分别为342824倍公司2018及2019年估?#37011;接?#21487;比公司估?#24403;?#30053;高但是2020年公司估?#37011;?#24179;较可比公司估值均?#24403;?#30053;低考虑到公司军品业务稳定?#25351;?#24182;采购加速民品业务布局不断拓展公司未来成长加速可期同时考虑到公司作为首批纳入MSCI指数的股票未?#20174;?#21487;能获得增量资金投资因此看好公司中长期投?#22987;?#20540;首次覆盖给予”增持”评级

风险提示军工电子信息化建设进程放缓;民品领域竞争加剧带?#20174;?#21033;水平?#38470;?
盛路通信通信汽车电子军工齐头并进转债募资强化主业能力
盛路通信 002446
研究机构东北证券 分析师孙树明熊军 撰写日期2018-12-05
通信领域在5G和物联网方面成果显著5G方面各类毫米波扇形天线多波束天线单双极化适用各种场合天线在全球各地开工建设的5G?#24615;?#32593;中得到应用成功开发首款模拟芯片的28G64通道毫米波?#24615;?#30456;控阵天线在3.5GHz4.9GHz频段同国内著名设备制造商开展深度合作物联网方面窄带物联网基站天线中标中国移动和中国联通智能终端目前正开展智能家电智能家居智能车载等研究已成为上海大众现代的合作方

汽车电子走过短期阵痛?#25351;?#25104;长?#38505;?#30005;子产品涵盖“车载娱乐导航系统”与“DA智联系统”同时向车辆驾驶辅助产品延伸为拓展成为重要客户一级供应商以?#23433;?#20998;客户业务下滑?#38505;?#30005;子2017年出现亏损经过业务整合及客户优化今年上半年?#38505;?#30005;子实现收入2.4亿元净利润0.3亿元经营情况?#25351;?#22686;长

军工领域充分受益国防信息化建设?#38469;?#21487;服务于母公司天线业务南京恒电微波产品积累了稳定优?#23454;?#20891;方客户资源下游客户需求增速良好公司以5.85亿元现金并购创新达专注于军用微波器件组件及系统的研发与生产业绩?#20449;?年内逐年正增长3年合计不少于1.32亿元创新达?#20449;?#20197;0.59亿元购买上市公司股票恒电和创新达在?#24615;?#30456;控阵微组装方面的?#38469;?#31215;累能服务于公司通?#30424;?#32447;业务是公司在5G移动通信核心?#38469;性?#30456;控阵天线的?#38469;?#20445;证

在手现金充裕?#25216;?0亿元可转债强化主业能力可转债转股价6.88元三季末在手现金13.9亿元转债用于智能通?#30424;?#32447;研发与生产?#34892;?#24314;设?#38505;?#30005;子研发?#34892;?#21644;智能制造基地建设南京恒电微波信号模拟?#38469;行?#21450;环境试验与测试?#34892;?#24314;设强化三大主业能力

盈利预测预计2018-2020年净利润1.512.503.16亿元假设2019年1月份可转债全部转股的情况下摊薄EPS分别为0.200.280.35元PE为33.5024.0519.04维持“买入”评级

风险提示5G进展不及预期汽车客户开拓较慢商誉减值
星网锐捷切入数据?#34892;?#32593;络设备供应商利润稳健增长
星网锐捷 002396
研究机构申万宏源 分析师?#27627;?#27915; 撰写日期2019-02-28
全年利润增速符合预期18Q4营收增速略低于预期公司18年全年营收和利润增速符合市场预期其中前三季度实现营收61.86亿元增长34.2%归母净利增长48.4%基于公司前三季度增速市场对四季度增速预期较高实际18Q4单季营收同比减少5%归母净利润同比减少11.5%略低于市场预期

从企业级网络设备切入数据?#34892;?#32593;络设备供应商锐捷网络子公司聚焦在企业级网络设备及其网络解决方案的研发生产与销售主要在教育政府等领域最近两年逐步在运营商和互联网客户的数据?#34892;?#39046;域有所突破2018年11月星网锐捷中标中国移动数据?#34892;?#20132;换机集采项目获得70%的份额数据?#34892;?#20132;换机市场份额的提升?#22411;?#22312;未来几年成长为公司主要的收入增长点

金融网络终端和通讯产品稳步增长从公司细分领域看公司在金融机构尤其是各大银行的网络终端设备增长较快我们预计未来几年随着终端智能POS机银行柜终端机等产品渗透?#23454;?#25552;升公司该业务仍将有较好的增长公司通讯产?#20998;?#35201;是基于互联网的语音视频的通信设备和网关设备18年中报显示此部分收入增速达168%我们预计公司金融网络终端和通讯产品未来几年仍将保持快速增长

营收稳步增长经营活动现金流稳定公司过去十年营收和利润CAGR分别为20.3%和20.8%经营活动现金流与净利润比值维持在0.6-2倍之间没有出现过经营活动现金流为负的年份最近几年ROE和净利率水平?#20013;?#25552;升我们预计未来几年公司经营活动现金流和ROE仍将维持稳定水平随着行业?#20013;?#31283;定增长及公司在数据?#34892;?#32593;络设备的份额提升公司营收和净利增速会略有提升看好公司未来几年的发展

下调盈利预测维持“增持”评级基于业绩快报我们分别下调18/19/20年盈利预测8.9%/14.8%/13.5%调整后预计18/19/20年净利润为5.81/7.36/9.14亿元EPS为1/1.26/1.57元对应PE为22/17/14倍2018-2020年利润CAGR为25.4%19年PE对应PEG为0.67处于?#31995;?#27700;平随着外?#23454;?#26426;构?#20013;?#27969;入A股对经营稳定现金流状况良好的公司有比较大的偏好维持“增持”评级

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