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5G推进提速相关板块有望再上风口 六股鼓舞

  (原标题:全球5G推进“提速” 相关板块有望再上风口)
  全球5G推进“提速” 相关板块有望再上风口
  近期所有迹象显示,全球5G商用进程正在不断加速,特朗普的最新表态更意味着一场全新的“全球5G竞赛”已拉开帷幕。投资机构普遍认为,2019年是5G元年,在重磅行业催化剂层出不穷的情况下,相关板块有望再上风口。

  全球5G推进“提速”

  4月3日晚11点,韩国SK电信抢在美国同行身前?#23478;?#23567;时,率先实现5G商用化。由韩国科学技术信息通信部主导、联合10个政府部门参加的韩国5G技术协调会8日还发布了5G+战略。战略选定五项核心服务和十大“5G+战略产业”。

  美国无线通信和互联网协会(CTIA)本月初发布的最新报告显示,2018年中国和韩国有望在5G领域引领全球,但美国迅速行动,已从一年前的第三位跃升至与中国并列第一的位置。

  特朗普上周末进一步宣布,美国将减少监管并拍卖5G频谱,“据估算,美国各方计划在5G投入2750亿美元,创造300万个美国就业岗位,让美国经济规模增加5000亿美元”。美国联邦通信委员会(FCC)已表示将于12月10日开始拍卖频谱,并提供迄今为止最广泛的频谱以供5G使用,同时成立一个规模超过200亿美元的乡村数字机遇基金,未来十年投入美国乡村宽带网络建设。

  4月10日召开的日本电波监理审议会上,日本总务省宣布准备了10个频段,并决定向申请的4家公司分配,计划将在2020年春季开始正式提供5G服务。

  ?#20998;?#20808;前一直对5G技术有所顾虑,目前其立场也明显改变。?#20998;?#32463;济的领头羊德国近日宣布,正式启动5G频段的拍卖工作,多家?#20998;?#30005;信运营商参与竞标。大众汽车等多家工业巨头?#24067;?#21010;建立自身的5G网络以推动工业化发展。

  机构看好细分领域
  对中国而言,5G意味着科技创新实现了真正意义上的厚积薄发。由于1G、2G先后由美国、?#20998;?#20027;?#36857;?#20013;国只能紧随其后;到了3G、4G时代,中国已做到了由跟随到并肩同行;而5G时代,中国5G已居于全球领先地位。众多研究机构的报告均认为,中央经济工作会议提出加快5G商用步伐?#32422;?#24037;信部提出年内启动5G临时?#26222;?#21457;放,更强化了中国5G建设的确定性。

  近日中国移动宣布,其在?#26412;?G试验网上,通过5G手机成功打通电话,这是?#26412;?#24066;域接通的第一个5G电话。中国电信则在南京成功完成业界首个5G SA网络电力切片测试,5G行业应用再进一步。工业和信息化部部长苗圩在博鳌论坛上表示:“5G应用20%将用于人和人之间通讯,80%可能用于物与物之间通讯,也就是移动物联网领域。”他进一步认为,5G应用方面最广泛的就是移动状态的物联网,最大的市场可能就是车联网。

  光大证券研报认为,5G的三大应用场景是eMBB增强移动宽带、mMTC海量机器通信、uRLLC超高可靠低时延通信,物联网主要和mMTC、uRLLC相关;车联网和自动驾驶是uRLLC最重要的应用领域。鉴于车联网未来的确定性发展趋势,可关注高新兴、德赛西威、视源股份等公司。

  东北证券指出,在美韩?#23478;?#21551;动5G商用的刺激下,中国5G建设会?#20013;?#25512;动。其研报推荐5G标的主设备厂商,如?#34892;?#36890;讯;电信光器件厂商,IDC/云计算厂商,如光迅科技、光环新网、亿联网络、天孚通信;同时建议关注基站侧相关标的、天线厂商、PCB厂商?#32422;?#36830;接器厂商。

  ?#34892;?#24314;投通信研报表示,建议关注5G?#26222;?#34892;情,布局受益确定性?#32454;?#26631;的,如通信主设备商、PCB及其覆铜板供应商。(中国证券报)
  ?#34892;?#36890;讯:?#34892;薓WC彰显5G 优势,依旧看好全球地位提升之长期趋势
  ?#34892;?#36890;讯 000063
  研究机构:申万宏源 分析师:刘洋 撰写日期:2019-03-14
  投资要点:
  2019MWC(世界移动大会)上,?#34892;?#36890;讯多项产品均展现出其全球领先的技术实力,5G时代依旧是全球?#27573;?#20869;强有力的竞争者。之前担心在禁运事件之后,?#34892;?#20840;球?#27573;?#20869;的业务拓展会受影响,在此?#20301;?#35758;上?#34892;?#23637;现出与各主要运营商、芯片商、行业应用厂商等良好的合作关系。?#34892;?#36890;讯成功举办主题为“?#24403;?G时代”的5G全球峰会,吸引了来自全球众多知名领域内300多位高端代表参加。而在技术上,?#34892;?#20381;旧保持着全球第一梯队水平,全球知名咨询机构Frost&Sullivan宣布,凭借在4G、Pre5G和5G基础设施领域所取得的突出成果,?#34892;?#36890;讯荣获“2018年?#28909;?#29699;5G基础设施技术领先奖”。

  运营商业务发展战略继续顺利推进。无线侧,与中国联通联合发布了基于5GMEC的CLOUDVR云业务。MEC是基于5G应用场景新技术,满足了低时延高可靠等应用场景,让信息的计算、存储等功能更加贴近用户端。该业务依托中国联通5G网络演进和MEC业务需求,给用户带来更便利、舒?#30465;?#38663;撼的沉浸式业务体验,目前已在广东等省份成功部署落地,助力加速5G商用步伐。传输侧在?#19978;?#39318;次完成单载波400G64QAMOTN现网 传输,同时取得了传输距离最长、支持码型最多两项最优成绩。

  除了传统优势的运营商业务,?#34892;?#22312;终端领域也取得了不俗的成绩。在2019年1月,?#34892;?#36890;讯与中国联通合作,在深圳5G规模测试网中打通了基于5G智能手机终端的外场Firstcall。此?#20301;?#35758;上,?#34892;?#36890;讯重磅发布了首款5G手机?#34892;?#22825;机Axon10Pro,?#34892;?#32456;端已经与中国联通、?#20381;糆lisa、奥地利?#22270;?#31561;世界主流运营商达成协议,2019年上半年就会让?#34892;?#22825;机Axon10Pro率先在?#20998;?#21644;中国上市。

  5G建设如预期推进,?#34892;?#36890;讯依旧是最核心的收益标的。除了?#34892;耍?#20854;他厂商的产品亦验证5G进?#30830;?#21512;预期。芯片方面高通、紫光展示全新5G芯片。5G应用上传统厂商与通信厂商跨界合作,推进工业互联网、车联网等5G应用实例。全球5G商推进最快的韩国运营商LGUplus已经部署超1万个5G基站。产业链各?#26041;?#22343;向前不断推进,?#34892;?#20316;为整个产业链最核心标的之一有望?#20013;?#21463;益。

  调整18-20年盈利预测,维持“买入”评级。考虑到?#34892;?8年受美国禁运事件的影响?#32422;?#26410;来受益于5G的大规模建设,我们调整18-20年的盈利预测,调整前18-20年预计净利润为50.2/64.1/74.1亿元,调整后预计净利润为-61.6/45.3/62.3亿元,对应PE估值-20/27/19倍,维持“买入”评级。
  沪电股份:成长逻辑逐步兑现,预告2019q1净利润增速中枢高达120%
  沪电股份 002463
  研究机构:申万宏源 分析师:骆思远,杨海燕 撰写日期:2019-03-27
  2018年报:2018年度公司营业收入55亿元,较上年同期增长18.81%;营业利润6.7亿元,同比上升132%;归母净利润5.7亿元,同比增长180%,符合预期。

  2018年三大应用领域营收其增长,通信仍为业绩主心骨。2018年,企业通讯板营收34.85亿元,?#21152;?#25910;比重64%,同比增长20%;汽车板营收额12.8亿元,同比增长14%,增速较为稳健;办公及工业设备板营收5.2亿元,占比仅10%,但同比增速25%。

  Q4单季营收及毛利率创新高,订单质与量齐升。2018Q4单季营收16.5亿元,环比19%,同比32%,为全年最高季度增幅。受益于大客户订单增加?#32422;?#20135;能利用率提升,Q4毛利率约25.5%,环比微升。Q4单季归母净利润增速yoy353%,创历史新高。2018Q4单季度净利润1.88亿元,较2018Q3净利润1.87亿元微升,较2017Q4同比增长353%。

  三大厂区盈利表现齐升。沪电股份三大厂区的净利润从大到小?#26469;?#20026;青淞厂、沪利微电、沪士黄石。青淞厂为产值规模最大、产品最高阶的主体,2018年自动化和智慧生产改革成效的逐步显现,盈利能力大幅提升,2018年青淞厂?#36141;銑导?#33719;授江苏省示范智能?#23548;?黄石厂区一厂应用于中?#25237;?#20225;业通讯和运算领域的产能规模和效率?#20013;?#31283;步提升,在2018年度实现扭亏为盈,且盈利提升幅度超预期,黄石厂取得了高新技术企业证书,将享受优惠税率;沪利微电主要生产汽车板、办公和工控板,净利润实现22%同比稳健增长。

  服务器业务与5G建设核心标的。沪电股份约70%业务来自于通讯板块,主要服务于数据?#34892;?#21450;基站建设。其主要客户华 为2018年在数据?#34892;?#20195;工与电信运营商标案加持下,在中国市场服务器出货高达70万台,年增31.5%。沪电长期为思科、华 为、诺基亚等客户供应高端PCB,业绩充分受益于网络数据业务发?#36141;?G基站建设。

  有条不紊执行汽车板市场Top5战略。在产能方面,公司已启动黄石二期的产能规划建设,设立安全级别汽车板生产线,预计于今年6月投产。

  上调盈利预测,维持“买入”评级。2019Q1业绩预告净利润1.4-1.7亿元,同比99-142%,超市场预期。根据一季度4G扩容及数通PCB订单饱满,将沪电股份2019/2020年收入预测从61/71亿元上调至65/79亿元,将净利润预测6.4/7.5亿元上调至7.1/9.2,新增2021年营收预测94亿元,净利润预测11.1亿元。基于公司在通信?#25512;?#36710;PCB领域的技术和客户优势,看好公司在高频高速PCB的发展前景,维持“买入”评级。
  天源迪科公司动态点评:业绩符合预期,企业、政府上云解决方案?#20013;?#25512;广
  天源迪科 300047
  研究机构:长城证券 分析师:周伟佳,于威业 撰写日期:2019-01-23
  事件:公司于1月22日晚间发布2018年业绩预告,报告期内公司盈利2.08亿元-2.23亿元,比上年同期增长33.39%-43.01%。

  投资建议:公司业绩符合预期。公司是企业、政府上云解决方案龙头厂商,与阿里、华 为、腾讯等巨?#26041;?#23494;合作,在运营商、公安、金融、大型行业等市场不断取得突破。未来有望充分受益于由云计算、大数据的发展带来的行?#24403;?#38761;,业务进入快速成长期。报告期内,受公安?#20302;程?#21046;机制改革的短期影响,警务云大数据市场的启动和落地晚于预期。但政府已明确提出对公安体制机制信息化手段和大数据效能提升的要求,未来公司业务拓展的长期趋势不改。预测公司2018-2020年分别实现营业收入37.19亿元、46.36亿元和57.72亿元,分别实现净利润2.21亿元、2.93亿元和3.82亿元,摊薄EPS分别为0.55元、0.74元和0.96元,对应PE分别为21X、16X、12X,维持“强烈推荐”评级。

  业绩符合预期,金融、电信、公安、大型行业市场齐头并进。公司收购的子公司维恩贝特2017年第四季度并表,2018年度归属于上市公司股东的净利润约为6,400万元,略超业绩?#20449;担?017年度并表的净利润为3,181.41万元。剔除并表影响,公司内生增速区间为15.96%-28.03%。在电信行业,电信运营商推动IT支撑?#20302;?#25968;字化转型和敏捷运营,公司在中国联通集团集中化市场具有较强的竞争力和稳定的市场份额,在中国电信集团的大数据、CRM领域的地位进一步加强,电信业务稳健增长;在金融行业,公司在银行核?#21335;低持?#25745;和服务方面稳健发展,银行加大信贷端的投入,公司利用大数据帮助银行实现信贷的摧收、风控等运营管理,需求量快速增长,金融业务业绩增长;在公安行业,出入?#22330;?#26234;能交通、情报信息比对等业务保持平稳,受公安?#20302;程?#21046;机制改革的影响,警务云大数据市场的启动和落地晚于预期;在跨行业市场,政府业务上云的需求增加,公司新增粮食云、文化云、市政府“最多跑一次”综合软件?#35748;?#30446;。警务云业务受公安?#20302;程?#21046;机制改革的短期影响,不改长期判断。公司于2015年在深圳开始试点到2016年的局部落地,2017年新增9家客户,再到2018年上半年公司继续新增昌都、连云港、咸?#24119;?#23731;阳等地市客户,已经历超过三年的积累,与华 为、腾讯建立紧密合作关?#25285;?#19994;务壁垒高筑。受公安?#20302;程?#21046;机制改革的短期影响,警务云大数据市场的启动和落地晚于预期。但政府已明确提出对公安体制机制信息化手段和大数据效能提升的要求,未来公司有望?#20013;?#22312;江苏、湖?#34180;?#27993;江、广东、上海等优?#39057;?#21306;取得进一步市场拓展,打开成长空间。

  聘任新总经理,?#20013;?#28145;耕运营商市场。公司三季度聘任新总经理苗逢源先生,曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、中国电信集团?#19981;?#30465;电信公司副总经理,运营商背?#21543;?#21402;,有望帮助公司?#20013;?#25171;开运营商市场。近年来,电信运营商推进BOSS?#20302;?#20113;化、构建大数据平台,公司在2016年与阿里云在中国联通集团新一代云化业务支撑?#20302;?#30340;合作项目树立标杆后,云业务现已拓展至中国电信、中国移动,未来市场份额有望?#20013;?#25552;高。

  首家阿里云企业服务铂金合作伙伴,企业上云龙头启?#20581;?#22312;政策支持企业上云的背景下,公司获得首家阿里云企业服务铂金合作伙伴授权,核心合作伙伴地位进一步升级。公司已与阿里云在电信运营商、交通、能?#30784;?#33322;空等行业展开诸多合作,随着合作的深入与云计算渗透?#23454;?#25552;高,预计公司未来还将在已有行业?#25512;?#20182;大型行业取得突破,企业上云业务迎来高速增长期。

  维恩贝特完成对?#27169;?#21327;同明显?#20013;?#21457;展可期。公司金融业务?#20013;?#39640;增长,与维恩贝特协同效应突出,“聚合支付”、“消费金融”、“人工智能反洗钱”等研发投入和产品积累已见成效,利用大数据进行智能风控和智能摧收的业务运营情况良好。维恩贝特补强天源迪科在银行业的技术与市场实力,有助于实现大数据、移动互联网等新业务在银行市场的突破,金融业务?#20013;?#22686;长可期。

  竞拍“深圳智能制造?#34892;?rdquo;项?#23458;?#22320;使用权,拟建设总部。公司12月1日公告称拟与福科产业运营、索菱实业、禾望电气联合竞拍位于福田区梅林?#20540;?#30340;“深圳智能制造?#34892;?rdquo;项?#23458;?#22320;使用权。公司将按照项目权益比例(即占比20%)支付保证金和地价不超过人民币1.5亿元。如竞拍成功,公司拟与福科产业运营、索菱实业和禾望电气联合设立合资公司,公司将在后续开发建设中投资不超过人民币1.6亿元。本次参与竞拍将满足公司未来发展对经营场地的需求,为公司员工提供稳定集中的经营办公场所,公司将在该项目地块上建设总部;用深圳智能制造?#34892;?#24102;来的规模效应、产业集群和中高端专业人才集聚,提升公司软件研发及提供整体解决方案的能力;参与深圳智能制造?#34892;南?#30446;地块开发建设将有利于公司深入了解智能制造领域的信息技术需求,为智能制造行业提供技术供应和解决方案。

  整合研发资源,建设合肥研发基地二期。据公司公告,公司之全?#39318;?#20844;司合肥天源迪科信息技术有限公司计划使用自有资金及自筹资金不超过人民币4亿元,在合肥高新技术产业开发区投资建设天源迪科合肥研发基地二期项目。公司进行合肥研发基地二期项?#23458;?#36164;,计划将公司大数据及人工智能产品研发?#34892;模?#30005;信、金融行业线研发?#34892;模?#20844;安行业上海研发?#34892;?#36801;?#39057;?#21512;肥基地。本次公司通过对研发人员统一整合,将优化公司研发机?#32929;?#32622;,降低公司综合成本,提升公司竞争能力。

  风险提示:大数据业务推广进度低于预期;行业云推广进展低于预期。

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