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明日股市三大猜想及应对策略(9.03)

  猜想一:9月开门红?
  实?#25351;?#29575;:80%
  具体理由:?#29616;埽?月最后的交?#23383;埽?#24066;场整体?#23454;?#24320;冲高后回落的态势,沪指2900点得而复失。分析认为,近期A股在多重因素的扰动下展现出现顽强的韧性,同时北上资金大举涌入,加之目前市场估值水平整体处于历?#26041;?#20302;水平。在这样的背景下,9月A股有望开门红。
  近期A股表现差强人意,北上流金加速流入。相关统计数据显示,8月份北上资金净买入132.06亿元,超过7月份的120.25亿元,其中沪股通合计净买出30.93亿元,深股通合计净买入162.99亿元。值得一提的是,北上资金已经连续3个月净买入,合计净买入金额达到664.96亿元。
  有分析指出,从周K线、月K线角度来看,其市场在2900点或60天平均线上方依然面临压力,但如果市场量能不出现明显减弱,则结构性?#20998;?#20173;将体现,否则市场将形成回落调整走势。
  在资本市场上,向来有“金九银十”的说法。那么,伴随着大盘指数在7、8月份接连调整后,投资者这一美好愿望能否在9月实现?光大证券充满信心:A股目前估值合理,12倍左右,而且?#30475;位?#35843;总会看?#20132;?#26500;进场的身影;外资将逐步流入,随着A股的不断开放,富时罗素第一阶段第二步和标普道琼斯纳A都将于9月生效
  应对策略:分析建议多看少动,高抛低吸,滚动操作,重点关注绩优股、科技股、有业绩支撑的?#34892;?#21019;等。

  猜想二:?#34892;?#21019;优于主板?
  实?#25351;?#29575;:80%
  具体理由:近段时间以来,创业板指及?#34892;?#26495;指的表现明显强于大市。分析人士指出,当前宏观环境下,随着逆周期调控政策?#20013;?#21457;力,将带动风险偏好逐?#20132;?#21319;,市场对于成长性的要求将慢慢超过对确定性的要求。在这样的大背景下,?#34892;?#21019;会?#26377;?#30456;对偏强的节奏运行。
  在业内人士看来,在经济层面仍承压的情况下,市场流动性维持相对宽松格局不会改变。结合当前监管机构发展直接融资为经济转型服务的格局因素,增量资金继续进场配置转型与成长方向板块的趋势仍将会?#26377;?#36825;样,?#34892;?#21019;无异是较大的受益者。
  银河证券指出,综合目前市场情况和各类投资者的持股偏好分析,随着机构投资者比例的上升,A股投资将逐?#35282;?#20110;理性化的价?#20302;?#36164;,不同于以前估值主导的A股市场,投资者将会更关注于基本面情况。此外,在不走老路、转型升级、科技?#26031;?#22823;战略?#20013;平?#30340;背景下,创业板的表现大概率优于主板。
  星石投资策略分析师袁广平表示,首先从当前经济环境来看,逆周期调控政策将贯穿全年。随着逆周期调控政策?#20013;?#21457;力,市场风险偏好会回升。其次,从政策环境来看,当前宏观调控政策更注重制度变革,为经济结构转型升级扫除障碍,为优质成长性企业腾挪出更多资源和空间。最后,从产业发展趋?#35780;?#30475;,复盘A股过去20多年走势,?#30475;?#30830;定性最强的大行情都来自于经济动能切换,与新的经济动能相关的产?#21040;?#20248;先受益。
  应对策略:分析建议加大对一些行业龙头公司及有业绩支撑的?#34892;?#21019;个股的配置。

  猜想三:军工股?#20013;?#21463;?#25918;酰?br />   实?#25351;?#29575;:80%
  具体理由:在近期的震荡行情中,军工股表?#26234;?#21183;。川财证券认为,近期军工板块表现较好,航空、地面兵装涨幅居前。随着科?#24615;?#25152;改制、资产证券化等改革不断?#24179;?#20891;工板块基本面?#20013;?#21521;好。
  事实上,机构普遍看好军工后市表现。?#34892;?#35777;券认为军工科?#24615;?#25152;改制有望提速,2020年绝大部分院所完成改制的后?#20132;?#23558;不会倒?#25442;?#25913;稳步?#24179;?#25972;机厂类员工股权激励有所突破,未来有望继续推广;定价机制改革或将继续深化论证,军工企业已渐入降本增效阶段;军工央企2019年资本运作有望继续回暖,或仍以企?#36947;?#36164;产为主,院所类资产注入已渐行渐近。考虑到军工板块二季度调整比较充分,板块中报业绩预报增长较为稳定,三季度军工板块或将有阶段性的机会。
  招商证券则表示,改革叠加成长,关注改革红利释放和行业基本面?#20013;纳啤?#19968;方面,2019年上半年多家军工集团基本面向好明显,下半年要求确保完成年度目标任务;另一方面,各项改革政策?#20013;平?#22914;军工资产证券化加速、国有投资、运营试点?#20013;平?#22830;企控股上市公司股权激励方案预计年内出台,军工行业股权激励和工?#39318;?#39069;改革有望实质突破等,有望为行业带来实质利好。
  应对策略:分析建议可重点关注如中航沈飞、洪都航空、中直股份、中航飞机、内蒙一机、航发动力等。






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