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【上證內參】時報早知道(1.16)

  【資訊導讀】
  >我國新一輪科技發展規劃加快醞釀、量子通信將率先啟動
  >光伏電池片市場缺貨持續蔓延、相關公司有望受益
  >物聯網安全高峰論壇本周召開、“新基建”引爆行業需求
  >我國細胞技術臨床應用大門開啟、細胞治療產業駛入快車道

  【今日頭條】
  >我國新一輪科技發展規劃加快醞釀、量子通信將率先啟動
  據媒體報道,我國新一輪科技發展規劃的制定工作提上日程。國家有關“十四五”科技發展規劃的前期研究工作正在加快推進,而中長期科技發展規劃(2021—2035)也正在醞釀。2019年將率先啟動量子通信與量子計算機等重大項目。
  量子通信是信息安全重要發展方向,我國對量子通信非常重視,已經將量子通信寫入國家十三五規劃、國家戰略性新興產業發展規劃、2018年新一代信息基礎設施建設工程,進入國家戰略,是僅次于航空發動機的戰略新興產業第二位,重要性極為突出。機構預計量子通信將首先應用于專網、云安全及空天等特殊應用領域,市場規模過千億。
  凱樂科技(600260) +2.27%是軍民兩用專網龍頭,量子通信數據鏈產業化項目已量產,截至去年三季度末累計簽訂9.9億元量子保密數據鏈合同。
  福晶科技(002222) +3.16%為非線性光學晶體全球龍頭,產品廣泛用于量子通信上游的應用,LBO晶體全球市占率70%。

  【投資聚焦】
  >光伏電池片市場缺貨持續蔓延、相關公司有望受益
  據媒體報道,近期光伏電池片市場缺貨現象持續上演。受到國內領跑者裝機遞延影響,高效單晶產品生產延續滿載缺貨態勢。近期,這種缺貨現象已經蔓延到多晶電池片領域。行業人士反應,常規多晶電池片開始出現供應緊張的情況,部分電池廠已經沒有現貨。在需求旺盛的帶動下,個別電池片產品價格也出現一定上揚。
  業內認為,目前光伏項目已進入農歷年前的備貨潮,對電池片需求快速爆發。而由于臨近春節時點,電池片的產能短期難以放大。預計節前電池片或將維持供給緊張局面,相關公司有望受益。
  中環股份(002129) +2.09%投資設立東方環晟、天津環美新能源、國電光伏等布局電池片、電池組件產業。
  愛康科技(002610) -1.69%是中國領先的光伏配件供應商之一,專注于邊框及型材、電池片等產品。
  >物聯網安全高峰論壇本周召開、“新基建”引爆行業需求
  據報道,2019首屆中國物聯網安全高峰論壇將于本周六在京召開,論壇由工信部、國家密碼管理局、公安部、網信辦等作為指導單位,以“萬物互聯,安全為本”為主題,將邀請主管部門領導、行業領軍企業和應用單位等參加,旨在促進5G技術的落地、物聯網安全體系構建。
  國家發改委副主任連維良周二在新聞發布會上表示,要加強新型基礎設施建設,推進人工智能、工業互聯網、物聯網建設,加快5G商用步伐。業內認為,新一輪信息化建設和改造將為網絡安全行業帶來巨大需求。根據行業十三五規劃,2020年信息安全產品收入目標為2000億元,年均增速超20%。同時,在經濟下行背景下,信息安全行業的強政策周期,弱經濟周期屬性,使得關注度進一步提升。
  綠盟科技(300369) +3.35%國內網絡安全的領軍企業,云安全業務已成為公司發展一大亮點;
  衛士通(002268) +3.23%作為網絡安全央企平臺,已成立5G安全專項推進組,重點開展5G密碼應用等研發。
  >我國細胞技術臨床應用大門開啟、細胞治療產業駛入快車道
  據媒體報道,2019年伊始,在北京市和深圳市公布的新增醫療服務價格項目規范中,多個細胞治療(組織工程)相關項目在列。這也就意味著,這些細胞治療項目已經進入臨床應用階段,為患者服務。
  當前,國內細胞治療以藥品形式申報的勢頭正在快速增長,以藥品的監管模式來管理細胞治療在國內也越來越清晰。業內認為,隨著政策逐漸明朗和開放,未來進入臨床應用的細胞療法或將是一種以藥品形式上市的細胞治療產品,針對的適應癥也可能比目前被納入醫療服務項目的細胞治療技術更加廣泛。
  佐力藥業(300181) +3.00%參股的科濟生物共有三款CAR-T細胞產品獲國家食品藥品監督管理局藥品審評中心承辦。
  開能健康(300272) +3.46%子公司原能集團搭建了自主知識產權的CAR-T技術平臺及產品線,與中山醫院合作開展“新型NK-T細胞治療晚期肝細胞癌患者”的臨床試驗。

  【獨家參考】
  >東方電氣:氫燃料電池膜電極打破國外壟斷
  東方電氣(600875) +1.52%全資子公司東方電氣(成都)氫燃料電池科技有限公司,歷時8年自主研發出一直以來被國外壟斷的氫燃料電池的核心膜電極,并成功實現氫燃料電池汽車的示范運行,讓成都成為國內氫能源汽車產業領跑者。搭載東方電氣45kW燃料電池發動機的十臺9米燃料電池客車在成都市郫都巴士公司P09路線路載客運行,成為國內第二條、四川省首條商業化運營的燃料電池公交線路。公司通過核心技術的自主研發,成功構建了全自主知識產權的燃料電池產品體系,產品包括:核心部件膜電極、電池堆、發動機、汽車動力系統總成、發電系統以及測試平臺。
  >經緯輝開:主營產品均適用于各等級特高壓線路
  經緯輝開(300120) +0.30%傳統主營產品銅芯、鋁芯電磁線和2014年投資建設的電抗器項目、2017年涉足的觸控顯示類業務都在行業內具有很高的信譽度,各主營產品可以適用于國內各等級的特高壓線路。經過與國內外客戶的長期合作,公司在行業內有著較好的口碑。2019年是國內特高壓輸電線路建設和交貨的大年,公司有望在行業大力的推進中迎來機遇。

  【財經要聞】
  >自然資源部辦公廳:嚴禁新增以Z/F儲備土地抵押融資行為。
  >農業農村部辦公廳、中國郵政集團印發共同促進農民專業合作社質量提升實施方案。
  >工信部:推動冰雪裝備產業高質量發展,重點攻關冰雪裝備關鍵共性技術。
  >央行:2018年全年人民幣貸款增加16.17萬億,同比多增2.64萬億。
  >2018年中央企業收入與利潤均兩位數增長。
  >廣州今年擬安排190億元財政資金支持粵港澳大灣區建設。

  【公告淘金】
  頂固集創(300749) +0.80%擬10轉8派2.2元。
  深天馬A(000050) +1.34%全資子公司廈門天馬收到1億元Z/F補助資金。
  拉夏貝爾(603157) +1.16%擬以5000萬-8000萬元回購股份,回購價格區間為7.31元/股-13.50元/股。
  三鋼閩光(002110) +0.66%擬向控股股東收購羅源閩光100%股權。
  中儲股份(600787) +0.97%擬4.8億元投建洛陽綜合物流產業園項目。
  城發環境(000885) +1.63%所屬聯合體中標25.73億元PPP項目,金額占2017年營收的54%。
  回天新材(300041) +0.29%出資2億元參與投資設立產業投資基金。

  【熱點數據】
  >47只MSCI成份股獲QFII持倉
  日前國務院批準QFII總額度由1500億美元增加至3000億美元,QFII持股個股受關注。QFII持倉股與MSCI成份股的行業分布具有明顯差異。230余只MSCI成份股中,金融股達50只,占比超過兩成,而在280只QFII持倉股中僅有11只金融股,來自醫藥生物、化工、交通運輸等行業的個股較多。統計顯示,當前230余只MSCI成份股中有47只獲QFII持倉。其中,寧波銀行、南京銀行和北京銀行三季報QFII持倉占流通股比例居前,均超過10%。從市場表現來看,這47股在2018年僅中國國旅、上海機場、海螺水泥3股股價上漲,而歌爾股份、老板電器、分眾傳媒、信立泰4股跌幅超過50%。

  【資金風向】
  >市場震蕩上漲、資金買入天風證券
  周二,滬深兩市全天現單邊上行走勢,個股呈現普漲態勢。截至收盤,滬指漲1.36%報2570點,深成指漲1.86%報7547點,創業板指漲1.63%報1266點。兩市共計成交3195億元,較上個交易日增加364億元。盤面上,白酒、工業互聯網、券商等板塊漲幅居前;兩市僅煤炭、超導、燃料電池等不足10個板塊下跌。
  龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是天風證券、酒鬼酒、宇晶股份,金額分別達0.58億元、0.53億元、0.36億元。






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